de Unique Wealth iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Unique Wealth Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 18.6 M	Vender	174,213 -749	-0.4%	-USD 82.9 k	2.12%	12
2026 Q2	USD 19.3 M	Comprar	174,962 +757	+0.4%	+USD 79.6 k	2.25%	11
2026 Q1	USD 16.9 M	Comprar	174,205 +7,205	+4%	+USD 720 k	2.34%	11
2025 Q4	USD 16.1 M	Comprar	167,000 +1,677	+1%	+USD 161 k	2.24%	12
2025 Q3	USD 16 M	Vender	165,323 -476	-0.3%	-USD 45.1 k	2.34%	12
2025 Q2	USD 15.2 M	Comprar	165,799 +4,431	+3%	+USD 383 k	2.46%	10
2025 Q1	USD 13.7 M	Comprar	161,368 +39,223	+32%	+USD 3.5 M	2.59%	8
2024 Q4	USD 10.8 M	Comprar	122,145 +15,556	+15%	+USD 1.41 M	2.25%	9
2024 Q3	USD 9.39 M	Comprar	106,589 +25,117	+31%	+USD 2.12 M	2.15%	9
2024 Q2	USD 6.61 M	Comprar	81,472 +9,454	+13%	+USD 769 k	1.73%	12
2024 Q1	USD 6.06 M	Comprar	72,018 +6,493	+10%	+USD 515 k	1.71%	13
2023 Q4	USD 5.09 M	Comprar	65,525 +36,496	+126%	+USD 2.59 M	1.65%	13
2023 Q3	USD 2.01 M	Comprar	29,029 +10,360	+55%	+USD 756 k	0.84%	20
2023 Q2	USD 1.36 M	Comprar	18,669 +1,017	+6%	+USD 70.7 k	0.6%	21
2023 Q1	USD 1.23 M	Comprar	17,652 +1,865	+12%	+USD 132 k	0.6%	18
2022 Q4	USD 1.06 M	Comprar	+15,787	Nuevas	+USD 1.06 M	0.57%	19

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

SIA

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de USD 215 M 15.51% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de USD 4742 M 19.15% Rendimiento estimado a 1 año

Coastline Trust Providence, Rhode Island AUM de USD 1072 M 21.73% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año

Tompkins Financial Ithaca, New York AUM de USD 1419 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año

PFW Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 337 M 11.56% Rendimiento estimado a 1 año

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Unique Wealth en IWR: resumen de T3 2026

Unique Wealth redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 0.43% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 82.9 k, y conservó 174,213 acciones valuadas en USD 18.6 M. La posición representa 2.12% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Unique Wealth reportó por primera vez una posición en IWR en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 19.3 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 302 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

Al cierre de T3 2026, Unique Wealth tenía 174,213 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 18.6 M.
Unique Wealth vendió 749 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 82.9 k.
iShares Russell Mid-Cap ETF representó 2.12% de la cartera de Unique Wealth en T3 2026 y fue su posición número 12.
Unique Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Unique Wealth en iShares Russell Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 19.3 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 302 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Unique Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.