Trellis Advisors의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO 주식 보유 내역

Trellis Advisors의 포트폴리오 VO 주식 상세 정보 VO 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	–	매도	-14,832	청산됨	-US$77.2만	–	76
2023 Q3	US$77.2만	보유	14,832	–	–	0.35%	32
2023 Q2	US$81.6만	보유	14,832	–	–	0.36%	32
2023 Q1	US$78.2만	보유	14,832	–	–	0.38%	28
2022 Q4	US$75.6만	보유	14,832	–	–	0.4%	27
2022 Q3	US$69.7만	보유	14,832	–	–	0.4%	28
2022 Q2	US$73만	매도	14,832 -500	-3%	-US$2.7만	0.4%	28
2022 Q1	US$91.2만	매수	15,332 +500	+3%	+US$2.93만	0.46%	26
2021 Q4	US$94.5만	보유	14,832	–	–	0.45%	28
2021 Q3	US$87.8만	보유	14,832	–	–	0.45%	27
2021 Q2	US$88만	보유	14,832	–	–	0.46%	28
2021 Q1	US$82.1만	보유	14,832	–	–	0.46%	27
2020 Q4	US$76.7만	보유	14,832	–	–	0.46%	27
2020 Q3	US$65.4만	보유	14,832	–	–	0.47%	23
2020 Q2	US$60.8만	보유	14,832	–	–	0.48%	24
2020 Q1	US$48.8만	보유	14,832	–	–	0.47%	24
2019 Q4	US$66.1만	매수	14,832 +1,112	+8%	+US$4.77만	0.52%	21
2019 Q3	US$57.5만	보유	13,720	–	–	0.49%	20
2019 Q2	US$57.3만	보유	13,720	–	–	0.49%	20
2019 Q1	US$55.1만	보유	13,720	–	–	0.5%	19
2018 Q4	US$47.4만	보유	13,720	–	–	0.48%	19
2018 Q3	US$56.3만	보유	13,720	–	–	0.5%	17
2018 Q2	US$54.1만	매수	+13,720	신규	+US$53.9만	0.51%	17

VO 주식을 보유한 다른 펀드들

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Trellis Advisors의 VO 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Trellis Advisors 측은 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) 주식을 전량 매도해 14,832주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$77.2만 규모로 추정돼요.

Trellis Advisors의 경우, 2018년 2분기에 VO 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$94.5만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,833개가 2023년 4분기 기준으로 VO 주식을 보유하고 있어요.

Trellis Advisors 측은 분기 중 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2023년 4분기에 Trellis Advisors 측이 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 14,832주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$77.2만 규모예요.
Trellis Advisors의 경우, 2018년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요.
Trellis Advisors의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$94.5만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,833개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

Trellis Advisors의 2023년 4분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.