de Trellis Advisors Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trellis Advisors Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-14,832	Cerradas	-USD 772 k	–	76
2023 Q3	USD 772 k	Mantener	14,832	–	–	0.35%	32
2023 Q2	USD 816 k	Mantener	14,832	–	–	0.36%	32
2023 Q1	USD 782 k	Mantener	14,832	–	–	0.38%	28
2022 Q4	USD 756 k	Mantener	14,832	–	–	0.4%	27
2022 Q3	USD 697 k	Mantener	14,832	–	–	0.4%	28
2022 Q2	USD 730 k	Vender	14,832 -500	-3%	-USD 27 k	0.4%	28
2022 Q1	USD 912 k	Comprar	15,332 +500	+3%	+USD 29.3 k	0.46%	26
2021 Q4	USD 945 k	Mantener	14,832	–	–	0.45%	28
2021 Q3	USD 878 k	Mantener	14,832	–	–	0.45%	27
2021 Q2	USD 880 k	Mantener	14,832	–	–	0.46%	28
2021 Q1	USD 821 k	Mantener	14,832	–	–	0.46%	27
2020 Q4	USD 767 k	Mantener	14,832	–	–	0.46%	27
2020 Q3	USD 654 k	Mantener	14,832	–	–	0.47%	23
2020 Q2	USD 608 k	Mantener	14,832	–	–	0.48%	24
2020 Q1	USD 488 k	Mantener	14,832	–	–	0.47%	24
2019 Q4	USD 661 k	Comprar	14,832 +1,112	+8%	+USD 47.7 k	0.52%	21
2019 Q3	USD 575 k	Mantener	13,720	–	–	0.49%	20
2019 Q2	USD 573 k	Mantener	13,720	–	–	0.49%	20
2019 Q1	USD 551 k	Mantener	13,720	–	–	0.5%	19
2018 Q4	USD 474 k	Mantener	13,720	–	–	0.48%	19
2018 Q3	USD 563 k	Mantener	13,720	–	–	0.5%	17
2018 Q2	USD 541 k	Comprar	+13,720	Nuevas	+USD 539 k	0.51%	17

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trellis Advisors en VO: resumen de T4 2023

Trellis Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en T4 2023, liquidando una posición de 14,832 acciones por un valor estimado de USD 772 k.

Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en VO en T2 2018 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 945 k en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 1,833 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

Trellis Advisors reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Trellis Advisors vendió 14,832 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 772 k.
Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2018 y la mantuvo durante 22 trimestres.
La posición de Trellis Advisors en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 945 k en T4 2021.
Al cierre de T4 2023, 1,833 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T4 2023.