Trajan Wealth 포트폴리오 보유 종목

Trajan Wealth의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰

2025년 2분기 기준, Trajan Wealth는 US$20.4억 상당의 157개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.3억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.

Trajan Wealth는 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$7333만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 76개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Artisan Partners으로, 5,123주를 보유했으며 가치는 US$22.7만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 39%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Kenvue으로, 보유분을 추정 US$514만 규모 줄였습니다.

• Trajan Wealth의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Artisan Partners으로, US$22.7만 상당의 5,123주를 매수했어요.
• 2025년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trajan Wealth로, 추정 증가액은 US$1083만 규모예요.
• Trajan Wealth의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Kenvue이며, 추정 감소액은 US$514만예요.
• Trajan Wealth는 2025년 2분기에 Unilever 보유분을 전량 매도해 추정 US$450만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Trajan Wealth의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.4억 중 45%를 차지해요.
• Trajan Wealth는 2025년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 14개를 청산했어요.
• Trajan Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$20.4억에 이르렀어요.

2025년 8월 11일에 제출된 Trajan Wealth의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.