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Total Wealth Planning의 Vanguard Morningstar Growth ETF VUG 주식 보유 내역

Total Wealth Planning의 포트폴리오 VUG 주식 상세 정보 VUG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q4 		US$431만 매도
53,022
-834,558
-94% -US$6773만 9.23% 2
2025
Q3 		US$7095만 매도
887,580
-35,046
-4% -US$268만 8.21% 2
2025
Q2 		US$6741만 매수
922,626
+80,868
+10% +US$532만 8.52% 2
2025
Q1 		US$5202만 매수
841,758
+12,828
+2% +US$86.5만 7.96% 3
2024
Q4 		US$5670만 매도
828,930
-19,764
-2% -US$133만 8.83% 2
2024
Q3 		US$5431만 매수
848,694
+23,454
+3% +US$145만 8.47% 2
2024
Q2 		US$5322만 매도
825,240
-37,620
-4% -US$219만 8.73% 2
2024
Q1 		US$4950만 매도
862,860
-37,830
-4% -US$208만 8.51% 3
2023
Q4 		US$4667만 매수
900,690
+12,636
+1% +US$61만 8.46% 2
2023
Q3 		US$4030만 매도
888,054
-23,400
-3% -US$111만 8.23% 2
2023
Q2 		US$4298만 매도
911,454
-59,832
-6% -US$259만 8.95% 2
2023
Q1 		US$4038만 매수
971,286
+80,808
+9% +US$314만 8.91% 2
2022
Q4 		US$3163만 매수
890,478
+41,604
+5% +US$153만 7.84% 4
2022
Q3 		US$3027만 매수
848,874
+72,432
+9% +US$291만 8.6% 4
2022
Q2 		US$2884만 매수
776,442
+56,334
+8% +US$231만 8.35% 4
2022
Q1 		US$3452만 매수
720,108
+126,024
+21% +US$596만 9.32% 3
2021
Q4 		US$1549만 매수
594,084
+28,848
+5% +US$150만 9.57% 4
2021
Q3 		US$2734만 매도
565,236
-1,422
-0.3% -US$7.08만 9.92% 4
2021
Q2 		US$2709만 매수
566,658
+25,896
+5% +US$118만 10.62% 4
2021
Q1 		US$2317만 매수
540,762
+55,626
+11% +US$238만 9.82% 4
2020
Q4 		US$2048만 매수
485,136
+4,608
+1% +US$18.4만 9.47% 4
2020
Q3 		US$1823만 매도
480,528
-89,682
-16% -US$331만 9.46% 4
2020
Q2 		US$1921만 매수
570,210
+6,582
+1% +US$20.2만 10.64% 4
2020
Q1 		US$1472만 매도
563,628
-6,792
-1% -US$20.3만 9.57% 4
2019
Q4 		US$1732만 매수
570,420
+402
+0.1% +US$1.16만 9.24% 4
2019
Q3 		US$1580만 매수
570,018
+1,878
+0.3% +US$5.21만 8.98% 4
2019
Q2 		US$1547만 매도
568,140
-25,944
-4% -US$69.3만 9.14% 4
2019
Q1 		US$1549만 매도
594,084
-5,772
-1% -US$14.2만 9.57% 4
2018
Q4 		US$1343만 매수
+599,856
신규 +US$1453만 9.3% 4

VUG를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률

Total Wealth Planning의 VUG 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Total Wealth Planning는 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) 지분을 94% 줄였어요. 약 US$6773만 규모를 매도해, 현재 US$431만 상당의 53,022주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 9.23%이고, 순위는 #2예요.

Total Wealth Planning는 2018년 4분기에 VUG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$7095만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,821개가 2025년 4분기 기준으로 VUG를 보유하고 있어요.

  • Total Wealth Planning은(는) 2025년 4분기 기준으로 US$431만 상당의 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식 53,022주를 보유했어요.
  • 2025년 4분기에 Total Wealth Planning이(가) Vanguard Morningstar Growth ETF 주식 834,558주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6773만예요.
  • 2025년 4분기에 Total Wealth Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Growth ETF 비중은 9.23%였으며, 보유 종목 순위는 #2위였습니다.
  • Total Wealth Planning는 2018년 4분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Total Wealth Planning의 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$7095만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,821개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 Vanguard Morningstar Growth ETF을 보유했습니다.

2026년 2월 13일에 제출된 Total Wealth Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.