Total Wealth Planningの Vanguard Morningstar Growth ETF VUG 株式保有履歴

Total Wealth PlanningのVUG保有状況：2025年第4四半期の振り返り

Total Wealth Planningは2025年第4四半期にVanguard Morningstar Growth ETF (VUG)の保有株式を94%減らし、推定$6773万分を売却しました。保有株数は53,022株となり、その価値は$431万です。 このポジションはポートフォリオの 9.23% を占め、順位は #2 です。

Total Wealth Planningは2018年第4四半期にVUGの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$7095万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,821本のファンドが、2025年第4四半期時点でVUGを保有しています。

• Total Wealth Planningは2025年第4四半期時点で、Vanguard Morningstar Growth ETFを53,022株保有しており、その評価額は$431万でした。
• Total Wealth Planningは2025年第4四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの株式を834,558株売却し、売却額は推定で$6773万でした。
• 2025年第4四半期に、Total Wealth Planningのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Growth ETFの割合は9.23%で、保有銘柄の中で第2位でした。
• Total Wealth Planningは2018年第4四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
• Total Wealth PlanningのVanguard Morningstar Growth ETFの保有額は、2025年第3四半期に$7095万でピークに達しました。
• 2025年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,821のファンドがVanguard Morningstar Growth ETFを保有していました。

2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のTotal Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。