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de Total Wealth Planning Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 4.31 M Vender
53,022
-834,558
-94% -USD 67.7 M 9.23% 2
2025
Q3 		USD 70.9 M Vender
887,580
-35,046
-4% -USD 2.68 M 8.21% 2
2025
Q2 		USD 67.4 M Comprar
922,626
+80,868
+10% +USD 5.32 M 8.52% 2
2025
Q1 		USD 52 M Comprar
841,758
+12,828
+2% +USD 865 k 7.96% 3
2024
Q4 		USD 56.7 M Vender
828,930
-19,764
-2% -USD 1.33 M 8.83% 2
2024
Q3 		USD 54.3 M Comprar
848,694
+23,454
+3% +USD 1.45 M 8.47% 2
2024
Q2 		USD 53.2 M Vender
825,240
-37,620
-4% -USD 2.19 M 8.73% 2
2024
Q1 		USD 49.5 M Vender
862,860
-37,830
-4% -USD 2.08 M 8.51% 3
2023
Q4 		USD 46.7 M Comprar
900,690
+12,636
+1% +USD 610 k 8.46% 2
2023
Q3 		USD 40.3 M Vender
888,054
-23,400
-3% -USD 1.11 M 8.23% 2
2023
Q2 		USD 43 M Vender
911,454
-59,832
-6% -USD 2.59 M 8.95% 2
2023
Q1 		USD 40.4 M Comprar
971,286
+80,808
+9% +USD 3.14 M 8.91% 2
2022
Q4 		USD 31.6 M Comprar
890,478
+41,604
+5% +USD 1.53 M 7.84% 4
2022
Q3 		USD 30.3 M Comprar
848,874
+72,432
+9% +USD 2.91 M 8.6% 4
2022
Q2 		USD 28.8 M Comprar
776,442
+56,334
+8% +USD 2.31 M 8.35% 4
2022
Q1 		USD 34.5 M Comprar
720,108
+126,024
+21% +USD 5.96 M 9.32% 3
2021
Q4 		USD 15.5 M Comprar
594,084
+28,848
+5% +USD 1.5 M 9.57% 4
2021
Q3 		USD 27.3 M Vender
565,236
-1,422
-0.3% -USD 70.8 k 9.92% 4
2021
Q2 		USD 27.1 M Comprar
566,658
+25,896
+5% +USD 1.18 M 10.62% 4
2021
Q1 		USD 23.2 M Comprar
540,762
+55,626
+11% +USD 2.38 M 9.82% 4
2020
Q4 		USD 20.5 M Comprar
485,136
+4,608
+1% +USD 184 k 9.47% 4
2020
Q3 		USD 18.2 M Vender
480,528
-89,682
-16% -USD 3.31 M 9.46% 4
2020
Q2 		USD 19.2 M Comprar
570,210
+6,582
+1% +USD 202 k 10.64% 4
2020
Q1 		USD 14.7 M Vender
563,628
-6,792
-1% -USD 203 k 9.57% 4
2019
Q4 		USD 17.3 M Comprar
570,420
+402
+0.1% +USD 11.6 k 9.24% 4
2019
Q3 		USD 15.8 M Comprar
570,018
+1,878
+0.3% +USD 52.1 k 8.98% 4
2019
Q2 		USD 15.5 M Vender
568,140
-25,944
-4% -USD 693 k 9.14% 4
2019
Q1 		USD 15.5 M Vender
594,084
-5,772
-1% -USD 142 k 9.57% 4
2018
Q4 		USD 13.4 M Comprar
+599,856
Nuevas +USD 14.5 M 9.3% 4

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en VUG: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 94% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 67.7 M, y conservó 53,022 acciones valuadas en USD 4.31 M. La posición representa 9.23% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VUG en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 70.9 M en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 2,821 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T4 2025, Total Wealth Planning tenía 53,022 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 4.31 M.
  • Total Wealth Planning vendió 834,558 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 67.7 M.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 9.23% de la cartera de Total Wealth Planning en T4 2025 y fue su posición número 2.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Total Wealth Planning en Vanguard Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 70.9 M en T3 2025.
  • Al cierre de T4 2025, 2,821 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.