Total Wealth Planning
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Total Wealth Planning의 iShares Russell 2000 Growth ETF IWO 주식 보유 내역

Total Wealth Planning의 포트폴리오 IWO 주식 상세 정보 IWO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q4 		– 매도
-4,968
청산됨 -US$159만 – 73
2025
Q3 		US$159만 매수
4,968
+274
+6% +US$8.27만 0.18% 55
2025
Q2 		US$134만 매도
4,694
-220
-4% -US$5.79만 0.17% 53
2025
Q1 		US$126만 매도
4,914
-262
-5% -US$7.39만 0.19% 47
2024
Q4 		US$149만 매도
5,176
-173
-3% -US$5.12만 0.23% 44
2024
Q3 		US$152만 매도
5,349
-143
-3% -US$3.92만 0.24% 43
2024
Q2 		US$159만 매도
5,492
-87
-2% -US$2.26만 0.26% 43
2024
Q1 		US$151만 매도
5,579
-494
-8% -US$12.6만 0.26% 44
2023
Q4 		US$153만 매도
6,073
-360
-6% -US$8.11만 0.28% 44
2023
Q3 		US$144만 매도
6,433
-54
-0.8% -US$1.29만 0.29% 46
2023
Q2 		US$157만 매도
6,487
-260
-4% -US$5.96만 0.33% 42
2023
Q1 		US$153만 매수
6,747
+43
+0.6% +US$9.8천 0.34% 42
2022
Q4 		US$144만 매수
6,704
+3,440
+105% +US$75.4만 0.36% 44
2022
Q3 		US$67.4만 매도
3,264
-55
-2% -US$1.24만 0.19% 48
2022
Q2 		US$68.5만 매수
3,319
+1,598
+93% +US$35.6만 0.2% 51
2022
Q1 		US$44만 매수
1,721
+603
+54% +US$15.4만 0.12% 61
2021
Q4 		US$22만 매수
+1,118
신규 +US$33.7만 0.14% 33
2021
Q3 		– 매도
-663
청산됨 -US$20.7만 – 45
2021
Q2 		US$20.7만 매도
663
-13
-2% -US$3.91천 0.08% 44
2021
Q1 		US$20.3만 매도
676
-36
-5% -US$1.12만 0.09% 40
2020
Q4 		US$20.4만 매도
712
-202
-22% -US$5.15만 0.09% 41
2020
Q3 		US$20.2만 매도
914
-147
-14% -US$3.22만 0.1% 41
2020
Q2 		US$21.9만 매수
+1,061
신규 +US$19.8만 0.12% 37
2020
Q1 		– 매도
-1,086
청산됨 -US$23.3만 – 36
2019
Q4 		US$23.3만 매도
1,086
-32
-3% -US$6.5천 0.12% 33
2019
Q3 		US$21.5만 보유
1,118
– – 0.12% 33
2019
Q2 		US$22.5만 보유
1,118
– – 0.13% 33
2019
Q1 		US$22만 매수
+1,118
신규 +US$21.3만 0.14% 33

IWO 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Barings
Barings Charlotte, North Carolina AUM US$58.4억 11.61% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM US$56.5억 14.23% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Total Wealth Planning의 IWO 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) 주식을 전량 매도해 4,968주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$159만 규모로 추정돼요.

Total Wealth Planning의 경우, 2019년 1분기에 IWO 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 2분기에 US$159만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,065개가 2025년 4분기 기준으로 IWO 주식을 보유하고 있어요.

  • Total Wealth Planning 측은 분기 중 iShares Russell 2000 Growth ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 4분기에 Total Wealth Planning 측이 iShares Russell 2000 Growth ETF 주식 4,968주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$159만 규모예요.
  • Total Wealth Planning의 경우, 2019년 1분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요.
  • Total Wealth Planning의 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모는 2024년 2분기에 US$159만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,065개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 iShares Russell 2000 Growth ETF 주식을 보유했어요.

2026년 2월 13일에 제출된 Total Wealth Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.