Total Wealth Planning
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de Total Wealth Planning iShares Russell 2000 Growth ETF IWO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción IWO Actividad de fondos de IWO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-4,968
Cerradas -USD 1.59 M – 73
2025
Q3 		USD 1.59 M Comprar
4,968
+274
+6% +USD 82.7 k 0.18% 55
2025
Q2 		USD 1.34 M Vender
4,694
-220
-4% -USD 57.9 k 0.17% 53
2025
Q1 		USD 1.26 M Vender
4,914
-262
-5% -USD 73.9 k 0.19% 47
2024
Q4 		USD 1.49 M Vender
5,176
-173
-3% -USD 51.2 k 0.23% 44
2024
Q3 		USD 1.52 M Vender
5,349
-143
-3% -USD 39.2 k 0.24% 43
2024
Q2 		USD 1.59 M Vender
5,492
-87
-2% -USD 22.6 k 0.26% 43
2024
Q1 		USD 1.51 M Vender
5,579
-494
-8% -USD 126 k 0.26% 44
2023
Q4 		USD 1.53 M Vender
6,073
-360
-6% -USD 81.1 k 0.28% 44
2023
Q3 		USD 1.44 M Vender
6,433
-54
-0.8% -USD 12.9 k 0.29% 46
2023
Q2 		USD 1.57 M Vender
6,487
-260
-4% -USD 59.6 k 0.33% 42
2023
Q1 		USD 1.53 M Comprar
6,747
+43
+0.6% +USD 9.8 k 0.34% 42
2022
Q4 		USD 1.44 M Comprar
6,704
+3,440
+105% +USD 754 k 0.36% 44
2022
Q3 		USD 674 k Vender
3,264
-55
-2% -USD 12.4 k 0.19% 48
2022
Q2 		USD 685 k Comprar
3,319
+1,598
+93% +USD 356 k 0.2% 51
2022
Q1 		USD 440 k Comprar
1,721
+603
+54% +USD 154 k 0.12% 61
2021
Q4 		USD 220 k Comprar
+1,118
Nuevas +USD 337 k 0.14% 33
2021
Q3 		– Vender
-663
Cerradas -USD 207 k – 45
2021
Q2 		USD 207 k Vender
663
-13
-2% -USD 3.91 k 0.08% 44
2021
Q1 		USD 203 k Vender
676
-36
-5% -USD 11.2 k 0.09% 40
2020
Q4 		USD 204 k Vender
712
-202
-22% -USD 51.5 k 0.09% 41
2020
Q3 		USD 202 k Vender
914
-147
-14% -USD 32.2 k 0.1% 41
2020
Q2 		USD 219 k Comprar
+1,061
Nuevas +USD 198 k 0.12% 37
2020
Q1 		– Vender
-1,086
Cerradas -USD 233 k – 36
2019
Q4 		USD 233 k Vender
1,086
-32
-3% -USD 6.5 k 0.12% 33
2019
Q3 		USD 215 k Mantener
1,118
– – 0.12% 33
2019
Q2 		USD 225 k Mantener
1,118
– – 0.13% 33
2019
Q1 		USD 220 k Comprar
+1,118
Nuevas +USD 213 k 0.14% 33

Otros fondos que tienen IWO en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Barings
Barings Charlotte, North Carolina AUM de USD 5842 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en IWO: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) en T4 2025, liquidando una posición de 4,968 acciones por un valor estimado de USD 1.59 M.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IWO en T1 2019 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.59 M en T2 2024. Al cierre de T4 2025, 1,067 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWO.

  • Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en iShares Russell 2000 Growth ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Total Wealth Planning vendió 4,968 acciones de iShares Russell 2000 Growth ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 1.59 M.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Growth ETF en T1 2019 y la mantuvo durante 25 trimestres.
  • La posición de Total Wealth Planning en iShares Russell 2000 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.59 M en T2 2024.
  • Al cierre de T4 2025, 1,067 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.