Total Wealth Planning
IWO-Symbol

Total Wealth Plannings iShares Russell 2000 Growth ETF IWO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu IWO Fondsaktivität für IWO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q4 		– Verkaufen
-4.968
Geschlossen -1,59 Mio. $ – 73
2025
Q3 		1,59 Mio. $ Kaufen
4.968
+274
+6 % +82.661 $ 0,18 % 55
2025
Q2 		1,34 Mio. $ Verkaufen
4.694
-220
-4 % -57.908 $ 0,17 % 53
2025
Q1 		1,26 Mio. $ Verkaufen
4.914
-262
-5 % -73.945 $ 0,19 % 47
2024
Q4 		1,49 Mio. $ Verkaufen
5.176
-173
-3 % -51.177 $ 0,23 % 44
2024
Q3 		1,52 Mio. $ Verkaufen
5.349
-143
-3 % -39.169 $ 0,24 % 43
2024
Q2 		1,59 Mio. $ Verkaufen
5.492
-87
-2 % -22.584 $ 0,26 % 43
2024
Q1 		1,51 Mio. $ Verkaufen
5.579
-494
-8 % -126.226 $ 0,26 % 44
2023
Q4 		1,53 Mio. $ Verkaufen
6.073
-360
-6 % -81.147 $ 0,28 % 44
2023
Q3 		1,44 Mio. $ Verkaufen
6.433
-54
-0,8 % -12.923 $ 0,29 % 46
2023
Q2 		1,57 Mio. $ Verkaufen
6.487
-260
-4 % -59.615 $ 0,33 % 42
2023
Q1 		1,53 Mio. $ Kaufen
6.747
+43
+0,6 % +9.836 $ 0,34 % 42
2022
Q4 		1,44 Mio. $ Kaufen
6.704
+3.440
+105 % +753.687 $ 0,36 % 44
2022
Q3 		674.000 $ Verkaufen
3.264
-55
-2 % -12.379 $ 0,19 % 48
2022
Q2 		685.000 $ Kaufen
3.319
+1.598
+93 % +356.317 $ 0,2 % 51
2022
Q1 		440.000 $ Kaufen
1.721
+603
+54 % +154.334 $ 0,12 % 61
2021
Q4 		220.000 $ Kaufen
+1.118
Neu +336.934 $ 0,14 % 33
2021
Q3 		– Verkaufen
-663
Geschlossen -207.000 $ – 45
2021
Q2 		207.000 $ Verkaufen
663
-13
-2 % -3.911 $ 0,08 % 44
2021
Q1 		203.000 $ Verkaufen
676
-36
-5 % -11.173 $ 0,09 % 40
2020
Q4 		204.000 $ Verkaufen
712
-202
-22 % -51.482 $ 0,09 % 41
2020
Q3 		202.000 $ Verkaufen
914
-147
-14 % -32.174 $ 0,1 % 41
2020
Q2 		219.000 $ Kaufen
+1.061
Neu +198.424 $ 0,12 % 37
2020
Q1 		– Verkaufen
-1.086
Geschlossen -233.000 $ – 36
2019
Q4 		233.000 $ Verkaufen
1.086
-32
-3 % -6.495 $ 0,12 % 33
2019
Q3 		215.000 $ Halten
1.118
– – 0,12 % 33
2019
Q2 		225.000 $ Halten
1.118
– – 0,13 % 33
2019
Q1 		220.000 $ Kaufen
+1.118
Neu +212.713 $ 0,14 % 33

Weitere Fonds mit IWO im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barings
Barings Charlotte, North Carolina 5,84 Mrd. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWO-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning hat die Position in iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 4.968 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,59 Mio. $.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in IWO und hielt sie in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 1,59 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 1.065 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWO.

  • Total Wealth Planning meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Total Wealth Planning verkaufte 4.968 Aktien von iShares Russell 2000 Growth ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 1,59 Mio. $.
  • Total Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF und hielt sie in 25 Quartalen.
  • Die Position von Total Wealth Planning in iShares Russell 2000 Growth ETF erreichte im Q2 2024 mit 1,59 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2025 hielten 1.065 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .