Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partners의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 VO 주식 상세 정보 VO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$107만 매도
13,242
-138
-1% -US$1.07만 0.15% 102
2026
Q1 		US$96.1만 매도
13,380
-52
-0.4% -US$3.86천 0.15% 104
2025
Q4 		US$97.5만 매도
13,432
-1,068
-7% -US$7.77만 0.18% 81
2025
Q3 		US$106만 매도
14,500
-296
-2% -US$2.13만 0.19% 81
2025
Q2 		US$104만 매도
14,796
-320
-2% -US$2.1만 0.2% 79
2025
Q1 		US$97.7만 매도
15,116
-56
-0.4% -US$3.76천 0.2% 80
2024
Q4 		US$100만 매수
15,172
+8
+0.1% +US$543 0.21% 81
2024
Q3 		US$100만 매수
15,164
+204
+1% +US$1.28만 0.19% 88
2024
Q2 		US$90.5만 매도
14,960
-744
-5% -US$4.52만 0.19% 88
2024
Q1 		US$98.1만 매도
15,704
-308
-2% -US$1.82만 0.21% 81
2023
Q4 		US$93.1만 매도
16,012
-372
-2% -US$1.99만 0.22% 73
2023
Q3 		US$85.3만 매수
16,384
+16
+0.1% +US$877 0.22% 71
2023
Q2 		US$90.1만 매도
16,368
-836
-5% -US$4.38만 0.23% 71
2023
Q1 		US$90.7만 매수
17,204
+536
+3% +US$2.85만 0.23% 70
2022
Q4 		US$84.9만 매수
16,668
+4,208
+34% +US$21.4만 0.23% 69
2022
Q3 		US$58.6만 매수
12,460
+216
+2% +US$1.13만 0.17% 78
2022
Q2 		US$60.3만 매도
12,244
-2,600
-18% -US$14만 0.16% 75
2022
Q1 		US$88.3만 매수
14,844
+784
+6% +US$4.6만 0.2% 61
2021
Q4 		US$89.6만 매수
14,060
+148
+1% +US$9.28천 0.19% 59
2021
Q3 		US$82.3만 매수
13,912
+132
+1% +US$7.98천 0.19% 63
2021
Q2 		US$81.8만 매도
13,780
-984
-7% -US$5.7만 0.2% 63
2021
Q1 		US$81.7만 매도
14,764
-176
-1% -US$9.6천 0.21% 60
2020
Q4 		US$77.2만 매도
14,940
-164
-1% -US$7.94천 0.21% 67
2020
Q3 		US$66.6만 매수
15,104
+560
+4% +US$2.44만 0.2% 71
2020
Q2 		US$59.6만 매수
14,544
+128
+0.9% +US$4.9천 0.19% 79
2020
Q1 		US$47.4만 매수
+14,416
신규 +US$59.7만 0.19% 66

VO 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 VO 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) 지분을 1% 줄였어요. 약 US$1.07만 규모를 매도해, 현재 US$107만 상당의 13,242주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.15%이고, 순위는 #102예요.

Summit Wealth Partners 측은 2020년 1분기에 VO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,497개가 2026년 2분기 기준으로 VO 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$107만 상당의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 13,242주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners 측이 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 138주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.07만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 비중은 0.15%였으며, 보유 종목 순위는 #102위였습니다.
  • Summit Wealth Partners 측은 2020년 1분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,497개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.