Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partnerss Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,07 Mio. $ Verkaufen
13.242
-138
-1 % -10.699 $ 0,15 % 102
2026
Q1 		960.742 $ Verkaufen
13.380
-52
-0,4 % -3.864 $ 0,15 % 104
2025
Q4 		974.573 $ Verkaufen
13.432
-1.068
-7 % -77.690 $ 0,18 % 81
2025
Q3 		1,06 Mio. $ Verkaufen
14.500
-296
-2 % -21.257 $ 0,19 % 81
2025
Q2 		1,04 Mio. $ Verkaufen
14.796
-320
-2 % -21.005 $ 0,2 % 79
2025
Q1 		977.370 $ Verkaufen
15.116
-56
-0,4 % -3.758 $ 0,2 % 80
2024
Q4 		1 Mio. $ Kaufen
15.172
+8
+0,1 % +543 $ 0,21 % 81
2024
Q3 		1 Mio. $ Kaufen
15.164
+204
+1 % +12.809 $ 0,19 % 88
2024
Q2 		905.341 $ Verkaufen
14.960
-744
-5 % -45.212 $ 0,19 % 88
2024
Q1 		980.833 $ Verkaufen
15.704
-308
-2 % -18.202 $ 0,21 % 81
2023
Q4 		931.302 $ Verkaufen
16.012
-372
-2 % -19.875 $ 0,22 % 73
2023
Q3 		852.993 $ Kaufen
16.384
+16
+0,1 % +877 $ 0,22 % 71
2023
Q2 		900.895 $ Verkaufen
16.368
-836
-5 % -43.827 $ 0,23 % 71
2023
Q1 		907.124 $ Kaufen
17.204
+536
+3 % +28.516 $ 0,23 % 70
2022
Q4 		849.198 $ Kaufen
16.668
+4.208
+34 % +214.343 $ 0,23 % 69
2022
Q3 		585.558 $ Kaufen
12.460
+216
+2 % +11.288 $ 0,17 % 78
2022
Q2 		602.925 $ Verkaufen
12.244
-2.600
-18 % -140.480 $ 0,16 % 75
2022
Q1 		882.624 $ Kaufen
14.844
+784
+6 % +45.996 $ 0,2 % 61
2021
Q4 		895.517 $ Kaufen
14.060
+148
+1 % +9.277 $ 0,19 % 59
2021
Q3 		823.451 $ Kaufen
13.912
+132
+1 % +7.976 $ 0,19 % 63
2021
Q2 		817.671 $ Verkaufen
13.780
-984
-7 % -57.029 $ 0,2 % 63
2021
Q1 		816.966 $ Verkaufen
14.764
-176
-1 % -9.551 $ 0,21 % 60
2020
Q4 		772.286 $ Verkaufen
14.940
-164
-1 % -7.941 $ 0,21 % 67
2020
Q3 		665.558 $ Kaufen
15.104
+560
+4 % +24.403 $ 0,2 % 71
2020
Q2 		595.977 $ Kaufen
14.544
+128
+0,9 % +4.903 $ 0,19 % 79
2020
Q1 		474.467 $ Kaufen
+14.416
Neu +596.964 $ 0,19 % 66

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 1 %, verkaufte schätzungsweise 10.699 $ und hielt danach 13.242 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #102.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 13.242 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 1,07 Mio. $.
  • Summit Wealth Partners verkaufte 138 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 10.699 $.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 102.
  • Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .