Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.07 M Vender
13,242
-138
-1% -USD 10.7 k 0.15% 102
2026
Q1 		USD 961 k Vender
13,380
-52
-0.4% -USD 3.86 k 0.15% 104
2025
Q4 		USD 975 k Vender
13,432
-1,068
-7% -USD 77.7 k 0.18% 81
2025
Q3 		USD 1.06 M Vender
14,500
-296
-2% -USD 21.3 k 0.19% 81
2025
Q2 		USD 1.04 M Vender
14,796
-320
-2% -USD 21 k 0.2% 79
2025
Q1 		USD 977 k Vender
15,116
-56
-0.4% -USD 3.76 k 0.2% 80
2024
Q4 		USD 1 M Comprar
15,172
+8
+0.1% +USD 543 0.21% 81
2024
Q3 		USD 1 M Comprar
15,164
+204
+1% +USD 12.8 k 0.19% 88
2024
Q2 		USD 905 k Vender
14,960
-744
-5% -USD 45.2 k 0.19% 88
2024
Q1 		USD 981 k Vender
15,704
-308
-2% -USD 18.2 k 0.21% 81
2023
Q4 		USD 931 k Vender
16,012
-372
-2% -USD 19.9 k 0.22% 73
2023
Q3 		USD 853 k Comprar
16,384
+16
+0.1% +USD 877 0.22% 71
2023
Q2 		USD 901 k Vender
16,368
-836
-5% -USD 43.8 k 0.23% 71
2023
Q1 		USD 907 k Comprar
17,204
+536
+3% +USD 28.5 k 0.23% 70
2022
Q4 		USD 849 k Comprar
16,668
+4,208
+34% +USD 214 k 0.23% 69
2022
Q3 		USD 586 k Comprar
12,460
+216
+2% +USD 11.3 k 0.17% 78
2022
Q2 		USD 603 k Vender
12,244
-2,600
-18% -USD 140 k 0.16% 75
2022
Q1 		USD 883 k Comprar
14,844
+784
+6% +USD 46 k 0.2% 61
2021
Q4 		USD 896 k Comprar
14,060
+148
+1% +USD 9.28 k 0.19% 59
2021
Q3 		USD 823 k Comprar
13,912
+132
+1% +USD 7.98 k 0.19% 63
2021
Q2 		USD 818 k Vender
13,780
-984
-7% -USD 57 k 0.2% 63
2021
Q1 		USD 817 k Vender
14,764
-176
-1% -USD 9.6 k 0.21% 60
2020
Q4 		USD 772 k Vender
14,940
-164
-1% -USD 7.94 k 0.21% 67
2020
Q3 		USD 666 k Comprar
15,104
+560
+4% +USD 24.4 k 0.2% 71
2020
Q2 		USD 596 k Comprar
14,544
+128
+0.9% +USD 4.9 k 0.19% 79
2020
Q1 		USD 474 k Comprar
+14,416
Nuevas +USD 597 k 0.19% 66

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en VO: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.7 k, y conservó 13,242 acciones valuadas en USD 1.07 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #102.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VO en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 13,242 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.07 M.
  • Summit Wealth Partners vendió 138 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 10.7 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.15% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 102.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.