Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partners의 Vanguard Short-Term Bond ETF BSV 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 BSV 주식 상세 정보 BSV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$56.7만 매도
7,277
-27,816
-79% -US$217만 0.08% 164
2026
Q1 		US$275만 매수
35,093
+1,799
+5% +US$14.2만 0.44% 54
2025
Q4 		US$262만 매수
33,294
+168
+0.5% +US$1.33만 0.48% 46
2025
Q3 		US$261만 매수
33,126
+290
+0.9% +US$2.28만 0.47% 47
2025
Q2 		US$258만 매수
32,836
+8
+0% +US$625 0.49% 46
2025
Q1 		US$257만 매수
32,828
+7,334
+29% +US$56.9만 0.52% 46
2024
Q4 		US$197만 매도
25,494
-396
-2% -US$3.07만 0.4% 50
2024
Q3 		US$204만 매수
25,890
+404
+2% +US$3.15만 0.39% 56
2024
Q2 		US$195만 매도
25,486
-764
-3% -US$5.83만 0.41% 50
2024
Q1 		US$201만 매도
26,250
-865
-3% -US$6.64만 0.43% 43
2023
Q4 		US$209만 매도
27,115
-5,008
-16% -US$37.9만 0.48% 41
2023
Q3 		US$241만 매도
32,123
-617
-2% -US$4.65만 0.62% 36
2023
Q2 		US$247만 매도
32,740
-2,324
-7% -US$17.7만 0.62% 36
2023
Q1 		US$268만 매도
35,064
-541
-2% -US$4.1만 0.69% 34
2022
Q4 		US$268만 매도
35,605
-4,474
-11% -US$33.6만 0.71% 35
2022
Q3 		US$300만 매수
40,079
+1,873
+5% +US$14.3만 0.85% 28
2022
Q2 		US$293만 매수
38,206
+32,822
+610% +US$253만 0.79% 30
2022
Q1 		US$41.9만 매수
5,384
+384
+8% +US$3.05만 0.1% 107
2021
Q4 		US$40.4만 매수
5,000
+948
+23% +US$7.71만 0.09% 110
2021
Q3 		US$33.2만 보유
4,052
– – 0.08% 113
2021
Q2 		US$33.3만 보유
4,052
– – 0.08% 116
2021
Q1 		US$33.3만 보유
4,052
– – 0.09% 114
2020
Q4 		US$33.6만 보유
4,052
– – 0.09% 107
2020
Q3 		US$33.7만 매수
4,052
+348
+9% +US$2.89만 0.1% 111
2020
Q2 		US$30.8만 보유
3,704
– – 0.1% 111
2020
Q1 		US$30.4만 보유
3,704
– – 0.12% 85
2019
Q4 		US$29.9만 매수
+3,704
신규 +US$29.9만 0.1% 94

BSV 주식을 보유한 다른 펀드들

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM US$236억 20.99% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 BSV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) 지분을 79% 줄였어요. 약 US$217만 규모를 매도해, 현재 US$56.7만 상당의 7,277주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.08%이고, 순위는 #164예요.

Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 BSV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 3분기에 US$300만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,363개가 2026년 2분기 기준으로 BSV 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$56.7만 상당의 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식 7,277주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners 측이 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식 27,816주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$217만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners의 포트폴리오에서 Vanguard Short-Term Bond ETF 비중은 0.08%였으며, 보유 종목 순위는 #164위였습니다.
  • Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Wealth Partners의 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모는 2022년 3분기에 US$300만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,363개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.