Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción BSV Actividad de fondos de BSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 567 k Vender
7,277
-27,816
-79% -USD 2.17 M 0.08% 164
2026
Q1 		USD 2.75 M Comprar
35,093
+1,799
+5% +USD 142 k 0.44% 54
2025
Q4 		USD 2.62 M Comprar
33,294
+168
+0.5% +USD 13.3 k 0.48% 46
2025
Q3 		USD 2.61 M Comprar
33,126
+290
+0.9% +USD 22.8 k 0.47% 47
2025
Q2 		USD 2.58 M Comprar
32,836
+8
+0% +USD 625 0.49% 46
2025
Q1 		USD 2.57 M Comprar
32,828
+7,334
+29% +USD 569 k 0.52% 46
2024
Q4 		USD 1.97 M Vender
25,494
-396
-2% -USD 30.7 k 0.4% 50
2024
Q3 		USD 2.04 M Comprar
25,890
+404
+2% +USD 31.5 k 0.39% 56
2024
Q2 		USD 1.95 M Vender
25,486
-764
-3% -USD 58.3 k 0.41% 50
2024
Q1 		USD 2.01 M Vender
26,250
-865
-3% -USD 66.4 k 0.43% 43
2023
Q4 		USD 2.09 M Vender
27,115
-5,008
-16% -USD 379 k 0.48% 41
2023
Q3 		USD 2.41 M Vender
32,123
-617
-2% -USD 46.5 k 0.62% 36
2023
Q2 		USD 2.47 M Vender
32,740
-2,324
-7% -USD 177 k 0.62% 36
2023
Q1 		USD 2.68 M Vender
35,064
-541
-2% -USD 41 k 0.69% 34
2022
Q4 		USD 2.68 M Vender
35,605
-4,474
-11% -USD 336 k 0.71% 35
2022
Q3 		USD 3 M Comprar
40,079
+1,873
+5% +USD 143 k 0.85% 28
2022
Q2 		USD 2.93 M Comprar
38,206
+32,822
+610% +USD 2.53 M 0.79% 30
2022
Q1 		USD 419 k Comprar
5,384
+384
+8% +USD 30.5 k 0.1% 107
2021
Q4 		USD 404 k Comprar
5,000
+948
+23% +USD 77.1 k 0.09% 110
2021
Q3 		USD 332 k Mantener
4,052
– – 0.08% 113
2021
Q2 		USD 333 k Mantener
4,052
– – 0.08% 116
2021
Q1 		USD 333 k Mantener
4,052
– – 0.09% 114
2020
Q4 		USD 336 k Mantener
4,052
– – 0.09% 107
2020
Q3 		USD 337 k Comprar
4,052
+348
+9% +USD 28.9 k 0.1% 111
2020
Q2 		USD 308 k Mantener
3,704
– – 0.1% 111
2020
Q1 		USD 304 k Mantener
3,704
– – 0.12% 85
2019
Q4 		USD 299 k Comprar
+3,704
Nuevas +USD 299 k 0.1% 94

Otros fondos que tienen BSV en su cartera

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en BSV: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) en 79% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.17 M, y conservó 7,277 acciones valuadas en USD 567 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #164.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en BSV en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3 M en T3 2022. Al cierre de T2 2026, 1,364 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BSV.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 7,277 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF con un valor de USD 567 k.
  • Summit Wealth Partners vendió 27,816 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.17 M.
  • Vanguard Short-Term Bond ETF representó 0.08% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 164.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en Vanguard Short-Term Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3 M en T3 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 1,364 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.