Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partnerss Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu BSV Fondsaktivität für BSV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		566.951 $ Verkaufen
7.277
-27.816
-79 % -2,17 Mio. $ 0,08 % 164
2026
Q1 		2,75 Mio. $ Kaufen
35.093
+1.799
+5 % +141.645 $ 0,44 % 54
2025
Q4 		2,62 Mio. $ Kaufen
33.294
+168
+0,5 % +13.254 $ 0,48 % 46
2025
Q3 		2,61 Mio. $ Kaufen
33.126
+290
+0,9 % +22.803 $ 0,47 % 47
2025
Q2 		2,58 Mio. $ Kaufen
32.836
+8
+0 % +625 $ 0,49 % 46
2025
Q1 		2,57 Mio. $ Kaufen
32.828
+7.334
+29 % +569.313 $ 0,52 % 46
2024
Q4 		1,97 Mio. $ Verkaufen
25.494
-396
-2 % -30.734 $ 0,4 % 50
2024
Q3 		2,04 Mio. $ Kaufen
25.890
+404
+2 % +31.469 $ 0,39 % 56
2024
Q2 		1,95 Mio. $ Verkaufen
25.486
-764
-3 % -58.290 $ 0,41 % 50
2024
Q1 		2,01 Mio. $ Verkaufen
26.250
-865
-3 % -66.354 $ 0,43 % 43
2023
Q4 		2,09 Mio. $ Verkaufen
27.115
-5.008
-16 % -379.091 $ 0,48 % 41
2023
Q3 		2,41 Mio. $ Verkaufen
32.123
-617
-2 % -46.512 $ 0,62 % 36
2023
Q2 		2,47 Mio. $ Verkaufen
32.740
-2.324
-7 % -177.118 $ 0,62 % 36
2023
Q1 		2,68 Mio. $ Verkaufen
35.064
-541
-2 % -40.995 $ 0,69 % 34
2022
Q4 		2,68 Mio. $ Verkaufen
35.605
-4.474
-11 % -335.654 $ 0,71 % 35
2022
Q3 		3 Mio. $ Kaufen
40.079
+1.873
+5 % +143.104 $ 0,85 % 28
2022
Q2 		2,93 Mio. $ Kaufen
38.206
+32.822
+610 % +2,53 Mio. $ 0,79 % 30
2022
Q1 		419.414 $ Kaufen
5.384
+384
+8 % +30.482 $ 0,1 % 107
2021
Q4 		404.150 $ Kaufen
5.000
+948
+23 % +77.102 $ 0,09 % 110
2021
Q3 		332.021 $ Halten
4.052
– – 0,08 % 113
2021
Q2 		332.912 $ Halten
4.052
– – 0,08 % 116
2021
Q1 		333.034 $ Halten
4.052
– – 0,09 % 114
2020
Q4 		335.911 $ Halten
4.052
– – 0,09 % 107
2020
Q3 		336.519 $ Kaufen
4.052
+348
+9 % +28.915 $ 0,1 % 111
2020
Q2 		307.876 $ Halten
3.704
– – 0,1 % 111
2020
Q1 		304.395 $ Halten
3.704
– – 0,12 % 85
2019
Q4 		298.579 $ Kaufen
+3.704
Neu +298.935 $ 0,1 % 94

Weitere Fonds mit BSV im Portfolio

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California 23,6 Mrd. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BSV-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) im Q2 2026 um 79 %, verkaufte schätzungsweise 2,17 Mio. $ und hielt danach 7.277 Aktien im Wert von 566.951 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #164.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in BSV und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.363 von Wall St. Rank erfasste Fonds BSV.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 7.277 Aktien von Vanguard Short-Term Bond ETF im Wert von 566.951 $.
  • Summit Wealth Partners verkaufte 27.816 Aktien von Vanguard Short-Term Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,17 Mio. $.
  • Vanguard Short-Term Bond ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 164.
  • Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Summit Wealth Partners in Vanguard Short-Term Bond ETF erreichte im Q3 2022 mit 3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.363 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Short-Term Bond ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .