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Summit Wealth Group의 iShares TIPS Bond ETF TIP 주식 보유 내역

Summit Wealth Group의 포트폴리오 TIP 주식 상세 정보 TIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$50.5만 매도
4,619
-566
-11% -US$6.26만 0.1% 79
2026
Q1 		US$57.2만 매도
5,185
-358
-6% -US$3.96만 0.13% 67
2025
Q4 		US$60.9만 매수
5,543
+45
+0.8% +US$4.99천 0.14% 64
2025
Q3 		US$61.1만 매도
5,498
-268
-5% -US$2.96만 0.15% 61
2025
Q2 		US$63.5만 매도
5,766
-5,390
-48% -US$58.8만 0.16% 54
2025
Q1 		US$124만 매도
11,156
-1,172
-10% -US$12.7만 0.36% 40
2024
Q4 		US$131만 매도
12,328
-2,169
-15% -US$23.5만 0.38% 38
2024
Q3 		US$160만 매도
14,497
-1,314
-8% -US$14.3만 0.46% 35
2024
Q2 		US$169만 매수
+15,811
신규 +US$168만 0.51% 32
2023
Q3 		– 매도
-9,426
청산됨 -US$101만 – 69
2023
Q2 		US$101만 매수
9,426
+9,363
+14,862% +US$102만 0.41% 34
2023
Q1 		US$7천 매수
+63
신규 +US$6.82천 0.17% 48

TIP를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey AUM US$918억 38.24% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM US$61.2억 21.82% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Group의 TIP 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Group는 2026년 2분기에 iShares TIPS Bond ETF (TIP) 지분을 11% 줄였어요. 약 US$6.26만 규모를 매도해, 현재 US$50.5만 상당의 4,619주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.1%이고, 순위는 #79예요.

Summit Wealth Group는 2023년 1분기에 TIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 2분기에 US$169만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,024개가 2026년 2분기 기준으로 TIP를 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Group은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$50.5만 상당의 iShares TIPS Bond ETF 주식 4,619주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Group이(가) iShares TIPS Bond ETF 주식 566주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.26만예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Group의 포트폴리오에서 iShares TIPS Bond ETF 비중은 0.1%였으며, 보유 종목 순위는 #79위였습니다.
  • Summit Wealth Group는 2023년 1분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Wealth Group의 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모는 2024년 2분기에 US$169만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,024개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares TIPS Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 4일에 제출된 Summit Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.