Summit Wealth Groups iShares TIPS Bond ETF TIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu TIP Fondsaktivität für TIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	505.432 $	Verkaufen	4.619 -566	-11 %	-62.569 $	0,1 %	79
2026 Q1	572.191 $	Verkaufen	5.185 -358	-6 %	-39.624 $	0,13 %	67
2025 Q4	609.206 $	Kaufen	5.543 +45	+0,8 %	+4.992 $	0,14 %	64
2025 Q3	611.494 $	Verkaufen	5.498 -268	-5 %	-29.607 $	0,15 %	61
2025 Q2	635.000 $	Verkaufen	5.766 -5.390	-48 %	-587.890 $	0,16 %	54
2025 Q1	1,24 Mio. $	Verkaufen	11.156 -1.172	-10 %	-127.309 $	0,36 %	40
2024 Q4	1,31 Mio. $	Verkaufen	12.328 -2.169	-15 %	-234.816 $	0,38 %	38
2024 Q3	1,6 Mio. $	Verkaufen	14.497 -1.314	-8 %	-142.769 $	0,46 %	35
2024 Q2	1,69 Mio. $	Kaufen	+15.811	Neu	+1,68 Mio. $	0,51 %	32
2023 Q3	–	Verkaufen	-9.426	Geschlossen	-1,01 Mio. $	–	69
2023 Q2	1,01 Mio. $	Kaufen	9.426 +9.363	+14.862 %	+1,02 Mio. $	0,41 %	34
2023 Q1	7.000 $	Kaufen	+63	Neu	+6.817 $	0,17 %	48

Weitere Fonds mit TIP im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prudential Financial Newark, New Jersey 91,8 Mrd. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIP-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group verringerte seine Beteiligung an iShares TIPS Bond ETF (TIP) im Q2 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 62.569 $ und hielt danach 4.619 Aktien im Wert von 505.432 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #79.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in TIP und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 1,69 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.024 von Wall St. Rank erfasste Fonds TIP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 4.619 Aktien von iShares TIPS Bond ETF im Wert von 505.432 $.
Summit Wealth Group verkaufte 566 Aktien von iShares TIPS Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 62.569 $.
iShares TIPS Bond ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 79.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group in iShares TIPS Bond ETF erreichte im Q2 2024 mit 1,69 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.024 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .