de Summit Wealth Group iShares TIPS Bond ETF TIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción TIP Actividad de fondos de TIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 505 k	Vender	4,619 -566	-11%	-USD 62.6 k	0.1%	79
2026 Q1	USD 572 k	Vender	5,185 -358	-6%	-USD 39.6 k	0.13%	67
2025 Q4	USD 609 k	Comprar	5,543 +45	+0.8%	+USD 4.99 k	0.14%	64
2025 Q3	USD 611 k	Vender	5,498 -268	-5%	-USD 29.6 k	0.15%	61
2025 Q2	USD 635 k	Vender	5,766 -5,390	-48%	-USD 588 k	0.16%	54
2025 Q1	USD 1.24 M	Vender	11,156 -1,172	-10%	-USD 127 k	0.36%	40
2024 Q4	USD 1.31 M	Vender	12,328 -2,169	-15%	-USD 235 k	0.38%	38
2024 Q3	USD 1.6 M	Vender	14,497 -1,314	-8%	-USD 143 k	0.46%	35
2024 Q2	USD 1.69 M	Comprar	+15,811	Nuevas	+USD 1.68 M	0.51%	32
2023 Q3	–	Vender	-9,426	Cerradas	-USD 1.01 M	–	69
2023 Q2	USD 1.01 M	Comprar	9,426 +9,363	+14,862%	+USD 1.02 M	0.41%	34
2023 Q1	USD 7 k	Comprar	+63	Nuevas	+USD 6.82 k	0.17%	48

Otros fondos que tienen TIP en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Prudential Financial Newark, New Jersey AUM de USD 91.8 mil M 38.24% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en TIP: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group redujo su participación en iShares TIPS Bond ETF (TIP) en 11% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 62.6 k, y conservó 4,619 acciones valuadas en USD 505 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #79.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en TIP en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.69 M en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 1,024 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIP.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 4,619 acciones de iShares TIPS Bond ETF con un valor de USD 505 k.
Summit Wealth Group vendió 566 acciones de iShares TIPS Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 62.6 k.
iShares TIPS Bond ETF representó 0.1% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 79.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares TIPS Bond ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Group en iShares TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.69 M en T2 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,024 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.