Summit Trail Advisors
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Summit Trail Advisors의 Welltower WELL 주식 보유 내역

Summit Trail Advisors의 포트폴리오 WELL 주식 상세 정보 WELL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$375만 매도
16,508
-66
-0.4% -US$1.4만 0.05% 264
2026
Q1 		US$328만 매수
16,574
+4,491
+37% +US$88.8만 0.05% 270
2025
Q4 		US$224만 매수
12,083
+660
+6% +US$12.3만 0.04% 340
2025
Q3 		US$203만 매수
11,423
+4,972
+77% +US$81.7만 0.03% 438
2025
Q2 		US$99.2만 매도
6,451
-305
-5% -US$4.56만 0.02% 484
2025
Q1 		US$104만 매수
6,756
+2,571
+61% +US$36.6만 0.03% 153
2024
Q4 		US$52.7만 매수
4,185
+742
+22% +US$9.7만 0.02% 210
2024
Q3 		US$44.1만 매수
3,443
+679
+25% +US$7.92만 0.01% 427
2024
Q2 		US$28.8만 매수
2,764
+153
+6% +US$1.5만 0.01% 505
2024
Q1 		US$24.4만 매도
2,611
-96
-4% -US$8.69천 0.01% 518
2023
Q4 		US$24.4만 매도
2,707
-40
-1% -US$3.47천 0.01% 449
2023
Q3 		US$22.5만 매수
2,747
+141
+5% +US$1.16만 0.01% 470
2023
Q2 		US$21.1만 매수
+2,606
신규 +US$20.1만 0.01% 474
2018
Q3 		– 매도
-1,138
청산됨 -US$7.1만 – 450
2018
Q2 		US$7.1만 매수
+1,138
신규 +US$6.34만 0.02% 265
2018
Q1 		– 매도
-4,857
청산됨 -US$30만 – 1649
2017
Q4 		US$30만 매수
+4,857
신규 +US$32.6만 0.04% 322

WELL 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM US$4836억 34.9% 1년 추정 수익률
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM US$632억 17.15% 1년 추정 수익률
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM US$8464억 46.74% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률

Summit Trail Advisors의 WELL 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Welltower (WELL) 지분을 0.4% 줄였어요. 약 US$1.4만 규모를 매도해, 현재 US$375만 상당의 16,508주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #264예요.

Summit Trail Advisors 측은 2017년 4분기에 WELL 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,604개가 2026년 2분기 기준으로 WELL 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$375만 상당의 Welltower 주식 16,508주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Trail Advisors 측이 Welltower 주식 66주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.4만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Trail Advisors의 포트폴리오에서 Welltower 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #264위였습니다.
  • Summit Trail Advisors 측은 2017년 4분기에 Welltower 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,604개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Welltower 주식을 보유했어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.