Summit Trail Advisors
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de Summit Trail Advisors Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.75 M Vender
16,508
-66
-0.4% -USD 14 k 0.05% 264
2026
Q1 		USD 3.28 M Comprar
16,574
+4,491
+37% +USD 888 k 0.05% 270
2025
Q4 		USD 2.24 M Comprar
12,083
+660
+6% +USD 123 k 0.04% 340
2025
Q3 		USD 2.03 M Comprar
11,423
+4,972
+77% +USD 817 k 0.03% 438
2025
Q2 		USD 992 k Vender
6,451
-305
-5% -USD 45.6 k 0.02% 484
2025
Q1 		USD 1.04 M Comprar
6,756
+2,571
+61% +USD 366 k 0.03% 153
2024
Q4 		USD 527 k Comprar
4,185
+742
+22% +USD 97.4 k 0.02% 210
2024
Q3 		USD 441 k Comprar
3,443
+679
+25% +USD 79.2 k 0.01% 427
2024
Q2 		USD 288 k Comprar
2,764
+153
+6% +USD 15 k 0.01% 505
2024
Q1 		USD 244 k Vender
2,611
-96
-4% -USD 8.69 k 0.01% 518
2023
Q4 		USD 244 k Vender
2,707
-40
-1% -USD 3.47 k 0.01% 449
2023
Q3 		USD 225 k Comprar
2,747
+141
+5% +USD 11.6 k 0.01% 470
2023
Q2 		USD 211 k Comprar
+2,606
Nuevas +USD 201 k 0.01% 474
2018
Q3 		– Vender
-1,138
Cerradas -USD 71 k – 450
2018
Q2 		USD 71 k Comprar
+1,138
Nuevas +USD 63.4 k 0.02% 265
2018
Q1 		– Vender
-4,857
Cerradas -USD 300 k – 1649
2017
Q4 		USD 300 k Comprar
+4,857
Nuevas +USD 326 k 0.04% 322

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en WELL: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors redujo su participación en Welltower (WELL) en 0.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 14 k, y conservó 16,508 acciones valuadas en USD 3.75 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #264.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en WELL en T4 2017 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,604 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 16,508 acciones de Welltower con un valor de USD 3.75 M.
  • Summit Trail Advisors vendió 66 acciones de Welltower en T2 2026, por un valor estimado de USD 14 k.
  • Welltower representó 0.05% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 264.
  • Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en Welltower en T4 2017 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,604 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.