Summit Trail Advisors
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Summit Trail Advisors의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO 주식 보유 내역

Summit Trail Advisors의 포트폴리오 VO 주식 상세 정보 VO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1102만 매수
136,774
+7,682
+6% +US$59.6만 0.14% 86
2026
Q1 		US$927만 매수
129,092
+121,892
+1,693% +US$906만 0.13% 90
2025
Q4 		US$52.3만 매수
7,200
+488
+7% +US$3.55만 0.01% 1062
2025
Q3 		US$49.5만 매수
6,712
+348
+5% +US$2.5만 0.01% 1085
2025
Q2 		US$44.7만 매수
+6,364
신규 +US$41.8만 0.01% 773
2024
Q4 		– 매도
-16,264
청산됨 -US$107만 – 763
2024
Q3 		US$107만 매도
16,264
-1,672
-9% -US$10.5만 0.03% 249
2024
Q2 		US$109만 매도
17,936
-18,236
-50% -US$111만 0.03% 233
2024
Q1 		US$226만 매수
36,172
+3,428
+10% +US$20.3만 0.06% 121
2023
Q4 		US$190만 매도
32,744
-1,652
-5% -US$8.83만 0.06% 105
2023
Q3 		US$179만 매도
34,396
-228
-0.7% -US$1.25만 0.07% 102
2023
Q2 		US$191만 매도
34,624
-49,700
-59% -US$261만 0.07% 102
2023
Q1 		US$445만 매수
84,324
+39,968
+90% +US$213만 0.18% 55
2022
Q4 		US$226만 매도
44,356
-11,172
-20% -US$56.9만 0.1% 70
2022
Q3 		US$261만 매수
+55,528
신규 +US$290만 0.14% 59
2022
Q2 		– 매도
-5,224
청산됨 -US$31.1만 – 417
2022
Q1 		US$31.1만 매수
5,224
+424
+9% +US$2.49만 0.03% 239
2021
Q4 		US$30.6만 매수
4,800
+700
+17% +US$4.39만 0.02% 229
2021
Q3 		US$24.3만 매도
4,100
-2,200
-35% -US$13.3만 0.02% 227
2021
Q2 		US$37.4만 매도
6,300
-600
-9% -US$3.48만 0.03% 156
2021
Q1 		US$38.2만 보유
6,900
– – 0.04% 138
2020
Q4 		US$35.7만 보유
6,900
– – 0.05% 132
2020
Q3 		US$32.9만 매도
6,900
-2,400
-26% -US$10.5만 0.06% 144
2020
Q2 		US$38.1만 매도
9,300
-11,660
-56% -US$44.7만 0.07% 114
2020
Q1 		US$69만 매수
+20,960
신규 +US$86.8만 0.19% 61

VO 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률

Summit Trail Advisors의 VO 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) 지분을 6% 늘리고, 약 US$59.6만 규모를 매수해 보유 주식 수를 136,774주로 늘렸으며 평가액은 US$1102만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.14%이고, 순위는 #86예요.

Summit Trail Advisors 측은 2020년 1분기에 VO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,497개가 2026년 2분기 기준으로 VO 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1102만 상당의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 136,774주를 보유했어요.
  • Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 7,682주를 매수했어요. 추정 금액은 US$59.6만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Trail Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 비중은 0.14%였으며, 보유 종목 순위는 #86위였습니다.
  • Summit Trail Advisors 측은 2020년 1분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,497개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.