Summit Trail Advisors
icono de VO

de Summit Trail Advisors Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 11 M Comprar
136,774
+7,682
+6% +USD 596 k 0.14% 86
2026
Q1 		USD 9.27 M Comprar
129,092
+121,892
+1,693% +USD 9.06 M 0.13% 90
2025
Q4 		USD 523 k Comprar
7,200
+488
+7% +USD 35.5 k 0.01% 1062
2025
Q3 		USD 495 k Comprar
6,712
+348
+5% +USD 25 k 0.01% 1085
2025
Q2 		USD 447 k Comprar
+6,364
Nuevas +USD 418 k 0.01% 773
2024
Q4 		– Vender
-16,264
Cerradas -USD 1.07 M – 763
2024
Q3 		USD 1.07 M Vender
16,264
-1,672
-9% -USD 105 k 0.03% 249
2024
Q2 		USD 1.09 M Vender
17,936
-18,236
-50% -USD 1.11 M 0.03% 233
2024
Q1 		USD 2.26 M Comprar
36,172
+3,428
+10% +USD 203 k 0.06% 121
2023
Q4 		USD 1.9 M Vender
32,744
-1,652
-5% -USD 88.3 k 0.06% 105
2023
Q3 		USD 1.79 M Vender
34,396
-228
-0.7% -USD 12.5 k 0.07% 102
2023
Q2 		USD 1.91 M Vender
34,624
-49,700
-59% -USD 2.61 M 0.07% 102
2023
Q1 		USD 4.45 M Comprar
84,324
+39,968
+90% +USD 2.13 M 0.18% 55
2022
Q4 		USD 2.26 M Vender
44,356
-11,172
-20% -USD 569 k 0.1% 70
2022
Q3 		USD 2.61 M Comprar
+55,528
Nuevas +USD 2.9 M 0.14% 59
2022
Q2 		– Vender
-5,224
Cerradas -USD 311 k – 417
2022
Q1 		USD 311 k Comprar
5,224
+424
+9% +USD 24.9 k 0.03% 239
2021
Q4 		USD 306 k Comprar
4,800
+700
+17% +USD 43.9 k 0.02% 229
2021
Q3 		USD 243 k Vender
4,100
-2,200
-35% -USD 133 k 0.02% 227
2021
Q2 		USD 374 k Vender
6,300
-600
-9% -USD 34.8 k 0.03% 156
2021
Q1 		USD 382 k Mantener
6,900
– – 0.04% 138
2020
Q4 		USD 357 k Mantener
6,900
– – 0.05% 132
2020
Q3 		USD 329 k Vender
6,900
-2,400
-26% -USD 105 k 0.06% 144
2020
Q2 		USD 381 k Vender
9,300
-11,660
-56% -USD 447 k 0.07% 114
2020
Q1 		USD 690 k Comprar
+20,960
Nuevas +USD 868 k 0.19% 61

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en VO: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 596 k y elevar la posición a 136,774 acciones con un valor de USD 11 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #86.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en VO en T1 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 136,774 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 11 M.
  • Summit Trail Advisors compró 7,682 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 596 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.14% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 86.
  • Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.