Summit Trail Advisors
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Summit Trail Advisorss Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Trail Advisors Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		11 Mio. $ Kaufen
136.774
+7.682
+6 % +595.556 $ 0,14 % 86
2026
Q1 		9,27 Mio. $ Kaufen
129.092
+121.892
+1.693 % +9,06 Mio. $ 0,13 % 90
2025
Q4 		522.503 $ Kaufen
7.200
+488
+7 % +35.499 $ 0,01 % 1062
2025
Q3 		494.504 $ Kaufen
6.712
+348
+5 % +24.991 $ 0,01 % 1085
2025
Q2 		446.948 $ Kaufen
+6.364
Neu +417.743 $ 0,01 % 773
2024
Q4 		– Verkaufen
-16.264
Geschlossen -1,07 Mio. $ – 763
2024
Q3 		1,07 Mio. $ Verkaufen
16.264
-1.672
-9 % -104.980 $ 0,03 % 249
2024
Q2 		1,09 Mio. $ Verkaufen
17.936
-18.236
-50 % -1,11 Mio. $ 0,03 % 233
2024
Q1 		2,26 Mio. $ Kaufen
36.172
+3.428
+10 % +202.584 $ 0,06 % 121
2023
Q4 		1,9 Mio. $ Verkaufen
32.744
-1.652
-5 % -88.264 $ 0,06 % 105
2023
Q3 		1,79 Mio. $ Verkaufen
34.396
-228
-0,7 % -12.504 $ 0,07 % 102
2023
Q2 		1,91 Mio. $ Verkaufen
34.624
-49.700
-59 % -2,61 Mio. $ 0,07 % 102
2023
Q1 		4,45 Mio. $ Kaufen
84.324
+39.968
+90 % +2,13 Mio. $ 0,18 % 55
2022
Q4 		2,26 Mio. $ Verkaufen
44.356
-11.172
-20 % -569.069 $ 0,1 % 70
2022
Q3 		2,61 Mio. $ Kaufen
+55.528
Neu +2,9 Mio. $ 0,14 % 59
2022
Q2 		– Verkaufen
-5.224
Geschlossen -311.000 $ – 417
2022
Q1 		311.000 $ Kaufen
5.224
+424
+9 % +24.876 $ 0,03 % 239
2021
Q4 		306.000 $ Kaufen
4.800
+700
+17 % +43.880 $ 0,02 % 229
2021
Q3 		243.000 $ Verkaufen
4.100
-2.200
-35 % -132.939 $ 0,02 % 227
2021
Q2 		374.000 $ Verkaufen
6.300
-600
-9 % -34.774 $ 0,03 % 156
2021
Q1 		382.000 $ Halten
6.900
– – 0,04 % 138
2020
Q4 		357.000 $ Halten
6.900
– – 0,05 % 132
2020
Q3 		329.000 $ Verkaufen
6.900
-2.400
-26 % -104.585 $ 0,06 % 144
2020
Q2 		381.000 $ Verkaufen
9.300
-11.660
-56 % -446.634 $ 0,07 % 114
2020
Q1 		690.000 $ Kaufen
+20.960
Neu +867.949 $ 0,19 % 61

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Summit Trail Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Summit Trail Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 595.556 $ und erhöhte die Position damit auf 136.774 Aktien im Wert von 11 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #86.

Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 136.774 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 11 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors kaufte im Q2 2026 7.682 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 595.556 $.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von Summit Trail Advisors aus und war dessen Position auf Rang 86.
  • Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .