Summit Trail Advisors
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Summit Trail Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Summit Trail Advisors의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$2652만 매도
87,486
-1,768
-2% -US$50.7만 0.33% 40
2026
Q1 		US$2338만 매수
89,254
+3,660
+4% +US$99만 0.33% 40
2025
Q4 		US$2208만 매도
85,594
-7,107
-8% -US$182만 0.38% 34
2025
Q3 		US$2365만 매도
92,701
-13,220
-12% -US$328만 0.33% 37
2025
Q2 		US$2518만 매수
+105,921
신규 +US$2363만 0.43% 33
2024
Q4 		– 매도
-7,091
청산됨 -US$169만 – 755
2024
Q3 		US$169만 매수
7,091
+59
+0.8% +US$1.34만 0.04% 182
2024
Q2 		US$154만 매도
7,032
-1,178
-14% -US$25.9만 0.04% 169
2024
Q1 		US$188만 매수
8,210
+608
+8% +US$13.1만 0.05% 136
2023
Q4 		US$162만 매도
7,602
-769
-9% -US$14.8만 0.05% 118
2023
Q3 		US$158만 매도
8,371
-24
-0.3% -US$4.78천 0.06% 112
2023
Q2 		US$167만 매수
8,395
+415
+5% +US$7.84만 0.06% 112
2023
Q1 		US$151만 매도
7,980
-1,340
-14% -US$26만 0.06% 97
2022
Q4 		US$171만 매수
9,320
+1,188
+15% +US$22만 0.08% 89
2022
Q3 		US$139만 매도
8,132
-10
-0.1% -US$1.89천 0.08% 95
2022
Q2 		US$143만 매도
8,142
-109
-1% -US$2.1만 0.09% 97
2022
Q1 		US$175만 매수
8,251
+6,869
+497% +US$145만 0.14% 72
2021
Q4 		US$31.2만 매수
+1,382
신규 +US$31.4만 0.02% 222
2021
Q3 		– 매도
-910
청산됨 -US$20.5만 – 274
2021
Q2 		US$20.5만 매도
910
-274
-23% -US$6.07만 0.02% 204
2021
Q1 		US$25.3만 매수
1,184
+105
+10% +US$2.21만 0.03% 169
2020
Q4 		US$21만 매수
+1,079
신규 +US$19만 0.03% 174

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Summit Trail Advisors의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Trail Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 2% 줄였어요. 약 US$50.7만 규모를 매도해, 현재 US$2652만 상당의 87,486주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.33%이고, 순위는 #40예요.

Summit Trail Advisors는 2020년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Summit Trail Advisors은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$2652만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 87,486주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Trail Advisors이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 1,768주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$50.7만예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Trail Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.33%였으며, 보유 종목 순위는 #40위였습니다.
  • Summit Trail Advisors는 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.