de Summit Trail Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 26.5 M	Vender	87,486 -1,768	-2%	-USD 507 k	0.33%	40
2026 Q1	USD 23.4 M	Comprar	89,254 +3,660	+4%	+USD 990 k	0.33%	40
2025 Q4	USD 22.1 M	Vender	85,594 -7,107	-8%	-USD 1.82 M	0.38%	34
2025 Q3	USD 23.6 M	Vender	92,701 -13,220	-12%	-USD 3.28 M	0.33%	37
2025 Q2	USD 25.2 M	Comprar	+105,921	Nuevas	+USD 23.6 M	0.43%	33
2024 Q4	–	Vender	-7,091	Cerradas	-USD 1.69 M	–	755
2024 Q3	USD 1.69 M	Comprar	7,091 +59	+0.8%	+USD 13.4 k	0.04%	182
2024 Q2	USD 1.54 M	Vender	7,032 -1,178	-14%	-USD 259 k	0.04%	169
2024 Q1	USD 1.88 M	Comprar	8,210 +608	+8%	+USD 131 k	0.05%	136
2023 Q4	USD 1.62 M	Vender	7,602 -769	-9%	-USD 148 k	0.05%	118
2023 Q3	USD 1.58 M	Vender	8,371 -24	-0.3%	-USD 4.78 k	0.06%	112
2023 Q2	USD 1.67 M	Comprar	8,395 +415	+5%	+USD 78.4 k	0.06%	112
2023 Q1	USD 1.51 M	Vender	7,980 -1,340	-14%	-USD 260 k	0.06%	97
2022 Q4	USD 1.71 M	Comprar	9,320 +1,188	+15%	+USD 220 k	0.08%	89
2022 Q3	USD 1.39 M	Vender	8,132 -10	-0.1%	-USD 1.89 k	0.08%	95
2022 Q2	USD 1.43 M	Vender	8,142 -109	-1%	-USD 21 k	0.09%	97
2022 Q1	USD 1.75 M	Comprar	8,251 +6,869	+497%	+USD 1.45 M	0.14%	72
2021 Q4	USD 312 k	Comprar	+1,382	Nuevas	+USD 314 k	0.02%	222
2021 Q3	–	Vender	-910	Cerradas	-USD 205 k	–	274
2021 Q2	USD 205 k	Vender	910 -274	-23%	-USD 60.7 k	0.02%	204
2021 Q1	USD 253 k	Comprar	1,184 +105	+10%	+USD 22.1 k	0.03%	169
2020 Q4	USD 210 k	Comprar	+1,079	Nuevas	+USD 190 k	0.03%	174

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en VB: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 507 k, y conservó 87,486 acciones valuadas en USD 26.5 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #40.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T4 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 87,486 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 26.5 M.
Summit Trail Advisors vendió 1,768 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 507 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.33% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 40.
Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.