Summit Equities
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Summit Equities의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

Summit Equities의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2018
Q3 		US$2482만 매수
178,065
+1,714
+1% +US$24만 4.13% 6
2018
Q2 		US$2395만 매도
176,351
-3,960
-2% -US$53.1만 4.17% 6
2018
Q1 		US$2334만 매도
180,311
-730
-0.4% -US$9.7만 4.06% 6
2017
Q4 		US$2404만 매수
181,041
+9,241
+5% +US$120만 4.1% 6
2017
Q3 		US$2195만 매수
171,800
+9,924
+6% +US$122만 4.04% 6
2017
Q2 		US$1990만 매수
161,876
+9,091
+6% +US$111만 4.08% 6
2017
Q1 		US$1877만 매수
152,785
+6,628
+5% +US$81.4만 4.2% 6
2016
Q4 		US$1768만 매수
146,157
+2,557
+2% +US$29.3만 4.39% 5
2016
Q3 		US$1589만 매수
143,600
+2,228
+2% +US$24.4만 4.15% 5
2016
Q2 		US$1489만 매수
141,372
+3,098
+2% +US$32.1만 4.11% 5
2016
Q1 		US$1409만 매수
138,274
+4,917
+4% +US$46.3만 4.1% 5
2015
Q4 		US$1317만 매수
133,357
+6,319
+5% +US$64.4만 4% 5
2015
Q3 		US$1230만 매수
127,038
+4,656
+4% +US$48.3만 4.01% 5
2015
Q2 		US$1319만 매수
122,382
+4,064
+3% +US$44.6만 3.99% 6
2015
Q1 		US$1294만 매수
118,318
+4,301
+4% +US$45.7만 4.26% 5
2014
Q4 		US$1206만 매수
114,017
+7,184
+7% +US$74.1만 4.28% 5
2014
Q3 		US$1066만 매수
106,833
+6,838
+7% +US$70.8만 4.03% 5
2014
Q2 		US$1055만 매수
99,995
+6,606
+7% +US$66.7만 4.15% 5
2014
Q1 		US$940만 매수
+93,389
신규 +US$911만 4.15% 5

VBR를 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Summit Equities의 VBR 포지션: 2018년 3분기 리뷰

Summit Equities는 2018년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 0.97% 늘리고, 약 US$24만 규모를 매수해 보유 주식 수를 178,065주로 늘렸으며 평가액은 US$2482만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 4.13%이고, 순위는 #6예요.

Summit Equities는 2014년 1분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 620개가 2018년 3분기 기준으로 VBR를 보유하고 있어요.

  • Summit Equities은(는) 2018년 3분기 기준으로 US$2482만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 178,065주를 보유했어요.
  • Summit Equities이(가) 2018년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 1,714주를 매수했어요. 추정 금액은 US$24만예요.
  • 2018년 3분기에 Summit Equities의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 4.13%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
  • Summit Equities는 2014년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 620개 펀드가 2018년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF을 보유했습니다.

2018년 11월 13일에 제출된 Summit Equities의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.