Sterling Financial Planning
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Sterling Financial Planning의 iShares TIPS Bond ETF TIP 주식 보유 내역

Sterling Financial Planning의 포트폴리오 TIP 주식 상세 정보 TIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$127만 매도
12,210
-2,295
-16% -US$24.5만 0.35% 48
2026
Q2 		US$159만 매수
14,505
+229
+2% +US$2.53만 0.43% 44
2026
Q1 		US$158만 매도
14,276
-591
-4% -US$6.54만 0.47% 44
2025
Q4 		US$163만 매수
14,867
+463
+3% +US$5.14만 0.49% 44
2025
Q3 		US$160만 매도
14,404
-1,162
-7% -US$12.8만 0.51% 44
2025
Q2 		US$171만 매도
15,566
-310
-2% -US$3.38만 0.57% 43
2025
Q1 		US$176만 매도
15,876
-9,124
-36% -US$99.1만 0.64% 41
2024
Q4 		US$266만 매수
25,000
+10,345
+71% +US$112만 0.98% 31
2024
Q3 		US$162만 매도
14,655
-33
-0.2% -US$3.59천 0.6% 41
2024
Q2 		US$157만 매수
14,688
+224
+2% +US$2.38만 0.64% 40
2024
Q1 		US$155만 매도
14,464
-3,123
-18% -US$33.4만 0.63% 40
2023
Q4 		US$189만 매수
17,587
+1,094
+7% +US$11.4만 0.82% 36
2023
Q3 		US$171만 매수
16,493
+52
+0.3% +US$5.5천 0.88% 34
2023
Q2 		US$177만 매도
16,441
-17
-0.1% -US$1.85천 0.88% 34
2023
Q1 		US$181만 매도
16,458
-3,756
-19% -US$40.6만 0.98% 33
2022
Q4 		US$215만 매수
20,214
+14,628
+262% +US$156만 1.28% 24
2022
Q3 		US$58.6만 매수
5,586
+1,068
+24% +US$12.1만 0.41% 47
2022
Q2 		US$51.5만 매수
4,518
+1,978
+78% +US$23.5만 0.36% 49
2022
Q1 		US$31.6만 매수
2,540
+104
+4% +US$1.31만 0.2% 70
2021
Q4 		US$31.5만 매수
2,436
+311
+15% +US$4.01만 0.2% 74
2021
Q3 		US$27.1만 매수
2,125
+514
+32% +US$6.63만 0.17% 71
2021
Q2 		US$20.6만 매수
1,611
+1,312
+439% +US$16.7만 0.13% 83
2021
Q1 		US$3.8만 매수
+299
신규 +US$3.78만 0.03% 176

TIP 주식을 보유한 다른 펀드들

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
Pictet Asset Management
Pictet Asset Management Carouge, Switzerland AUM US$1056억 32.76% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
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WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM US$129억 11.73% 1년 추정 수익률
Viewpoint Investment Partners
Viewpoint Investment Partners Calgary, Alberta, Canada AUM US$3.19억 12.4% 1년 추정 수익률
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$384억 30.28% 1년 추정 수익률
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM US$13.9억 24.28% 1년 추정 수익률
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Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM US$8.77억 11.22% 1년 추정 수익률
3EDGE Asset Management
3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM US$23.5억 10.58% 1년 추정 수익률
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$102억 17.74% 1년 추정 수익률

Sterling Financial Planning의 TIP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Sterling Financial Planning 측은 2026년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF (TIP) 지분을 16% 줄였어요. 약 US$24.5만 규모를 매도해, 현재 US$127만 상당의 12,210주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.35%이고, 순위는 #48예요.

Sterling Financial Planning 측은 2021년 1분기에 TIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$266만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 503개가 2026년 3분기 기준으로 TIP 주식을 보유하고 있어요.

  • Sterling Financial Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$127만 상당의 iShares TIPS Bond ETF 주식 12,210주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Sterling Financial Planning 측이 iShares TIPS Bond ETF 주식 2,295주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$24.5만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Sterling Financial Planning의 포트폴리오에서 iShares TIPS Bond ETF 비중은 0.35%였으며, 보유 종목 순위는 #48위였습니다.
  • Sterling Financial Planning 측은 2021년 1분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Sterling Financial Planning의 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$266만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 503개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares TIPS Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 28일에 제출된 Sterling Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.