Sterling Financial Planning
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de Sterling Financial Planning iShares TIPS Bond ETF TIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sterling Financial Planning Detalles de la acción TIP Actividad de fondos de TIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.27 M Vender
12,210
-2,295
-16% -USD 245 k 0.35% 48
2026
Q2 		USD 1.59 M Comprar
14,505
+229
+2% +USD 25.3 k 0.43% 44
2026
Q1 		USD 1.58 M Vender
14,276
-591
-4% -USD 65.4 k 0.47% 44
2025
Q4 		USD 1.63 M Comprar
14,867
+463
+3% +USD 51.4 k 0.49% 44
2025
Q3 		USD 1.6 M Vender
14,404
-1,162
-7% -USD 128 k 0.51% 44
2025
Q2 		USD 1.71 M Vender
15,566
-310
-2% -USD 33.8 k 0.57% 43
2025
Q1 		USD 1.76 M Vender
15,876
-9,124
-36% -USD 991 k 0.64% 41
2024
Q4 		USD 2.66 M Comprar
25,000
+10,345
+71% +USD 1.12 M 0.98% 31
2024
Q3 		USD 1.62 M Vender
14,655
-33
-0.2% -USD 3.59 k 0.6% 41
2024
Q2 		USD 1.57 M Comprar
14,688
+224
+2% +USD 23.8 k 0.64% 40
2024
Q1 		USD 1.55 M Vender
14,464
-3,123
-18% -USD 334 k 0.63% 40
2023
Q4 		USD 1.89 M Comprar
17,587
+1,094
+7% +USD 114 k 0.82% 36
2023
Q3 		USD 1.71 M Comprar
16,493
+52
+0.3% +USD 5.5 k 0.88% 34
2023
Q2 		USD 1.77 M Vender
16,441
-17
-0.1% -USD 1.85 k 0.88% 34
2023
Q1 		USD 1.81 M Vender
16,458
-3,756
-19% -USD 406 k 0.98% 33
2022
Q4 		USD 2.15 M Comprar
20,214
+14,628
+262% +USD 1.56 M 1.28% 24
2022
Q3 		USD 586 k Comprar
5,586
+1,068
+24% +USD 121 k 0.41% 47
2022
Q2 		USD 515 k Comprar
4,518
+1,978
+78% +USD 235 k 0.36% 49
2022
Q1 		USD 316 k Comprar
2,540
+104
+4% +USD 13.1 k 0.2% 70
2021
Q4 		USD 315 k Comprar
2,436
+311
+15% +USD 40.1 k 0.2% 74
2021
Q3 		USD 271 k Comprar
2,125
+514
+32% +USD 66.3 k 0.17% 71
2021
Q2 		USD 206 k Comprar
1,611
+1,312
+439% +USD 167 k 0.13% 83
2021
Q1 		USD 38 k Comprar
+299
Nuevas +USD 37.8 k 0.03% 176

Otros fondos que tienen TIP en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6242 M 18.07% Rendimiento estimado a 1 año
Pictet Asset Management
Pictet Asset Management Carouge, Switzerland AUM de USD 106 mil M 32.76% Rendimiento estimado a 1 año
CI Investments Inc
CI Investments Inc Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 31.7 mil M 32.58% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
DRW Securities
DRW Securities Chicago, Illinois AUM de USD 170 mil M 11.78% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de USD 27.3 mil M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año
GenTrust
GenTrust Miami, Florida AUM de USD 2646 M 11.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sterling Financial Planning en TIP: resumen de T3 2026

Sterling Financial Planning redujo su participación en iShares TIPS Bond ETF (TIP) en 16% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 245 k, y conservó 12,210 acciones valuadas en USD 1.27 M. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #48.

Sterling Financial Planning reportó por primera vez una posición en TIP en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.66 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 846 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIP.

  • Al cierre de T3 2026, Sterling Financial Planning tenía 12,210 acciones de iShares TIPS Bond ETF con un valor de USD 1.27 M.
  • Sterling Financial Planning vendió 2,295 acciones de iShares TIPS Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 245 k.
  • iShares TIPS Bond ETF representó 0.35% de la cartera de Sterling Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 48.
  • Sterling Financial Planning reportó por primera vez una posición en iShares TIPS Bond ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sterling Financial Planning en iShares TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.66 M en T4 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 846 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sterling Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.