Sterling Financial Planning
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Sterling Financial Planningの iShares TIPS Bond ETF TIP 株式保有履歴

Sterling Financial Planningのポートフォリオ TIPの株式詳細 TIPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$127万 売却
12,210
-2,295
-16% -$24.5万 0.35% 48
2026
Q2 		$159万 買う
14,505
+229
+2% +$2.53万 0.43% 44
2026
Q1 		$158万 売却
14,276
-591
-4% -$6.54万 0.47% 44
2025
Q4 		$163万 買う
14,867
+463
+3% +$5.14万 0.49% 44
2025
Q3 		$160万 売却
14,404
-1,162
-7% -$12.8万 0.51% 44
2025
Q2 		$171万 売却
15,566
-310
-2% -$3.38万 0.57% 43
2025
Q1 		$176万 売却
15,876
-9,124
-36% -$99.1万 0.64% 41
2024
Q4 		$266万 買う
25,000
+10,345
+71% +$112万 0.98% 31
2024
Q3 		$162万 売却
14,655
-33
-0.2% -$3,586 0.6% 41
2024
Q2 		$157万 買う
14,688
+224
+2% +$2.38万 0.64% 40
2024
Q1 		$155万 売却
14,464
-3,123
-18% -$33.4万 0.63% 40
2023
Q4 		$189万 買う
17,587
+1,094
+7% +$11.4万 0.82% 36
2023
Q3 		$171万 買う
16,493
+52
+0.3% +$5,503 0.88% 34
2023
Q2 		$177万 売却
16,441
-17
-0.1% -$1,851 0.88% 34
2023
Q1 		$181万 売却
16,458
-3,756
-19% -$40.6万 0.98% 33
2022
Q4 		$215万 買う
20,214
+14,628
+262% +$156万 1.28% 24
2022
Q3 		$58.6万 買う
5,586
+1,068
+24% +$12.1万 0.41% 47
2022
Q2 		$51.5万 買う
4,518
+1,978
+78% +$23.5万 0.36% 49
2022
Q1 		$31.6万 買う
2,540
+104
+4% +$1.31万 0.2% 70
2021
Q4 		$31.5万 買う
2,436
+311
+15% +$4.01万 0.2% 74
2021
Q3 		$27.1万 買う
2,125
+514
+32% +$6.63万 0.17% 71
2021
Q2 		$20.6万 買う
1,611
+1,312
+439% +$16.7万 0.13% 83
2021
Q1 		$3.8万 買う
+299
新規 +$3.78万 0.03% 176

TIPを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.79兆 AUM 37.06% 推定1年リターン
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan $62.4億 AUM 18.07% 推定1年リターン
Pictet Asset Management
Pictet Asset Management Carouge, Switzerland $1056億 AUM 32.76% 推定1年リターン
CI Investments Inc
CI Investments Inc Toronto, Ontario, Canada $317億 AUM 32.58% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
DRW Securities
DRW Securities Chicago, Illinois $1695億 AUM 11.78% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン

Sterling Financial PlanningのTIP保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Sterling Financial Planningは2026年第3四半期にiShares TIPS Bond ETF (TIP)の保有株式を16%減らし、推定$24.5万分を売却しました。保有株数は12,210株となり、その価値は$127万です。 このポジションはポートフォリオの 0.35% を占め、順位は #48 です。

Sterling Financial Planningは2021年第1四半期にTIPの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第4四半期に$266万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する878本のファンドが、2026年第3四半期時点でTIPを保有しています。

  • Sterling Financial Planningは2026年第3四半期時点で、iShares TIPS Bond ETFを12,210株保有しており、その評価額は$127万でした。
  • Sterling Financial Planningは2026年第3四半期にiShares TIPS Bond ETFの株式を2,295株売却し、売却額は推定で$24.5万でした。
  • 2026年第3四半期に、Sterling Financial Planningのポートフォリオに占めるiShares TIPS Bond ETFの割合は0.35%で、保有銘柄の中で第48位でした。
  • Sterling Financial Planningは2021年第1四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
  • Sterling Financial PlanningのiShares TIPS Bond ETFの保有額は、2024年第4四半期に$266万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する878のファンドがiShares TIPS Bond ETFを保有していました。

2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のSterling Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。