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Steph & Co의 iShares Russell Mid-Cap ETF IWR 주식 보유 내역

Steph & Co의 포트폴리오 IWR 주식 상세 정보 IWR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1187만 매도
111,232
-3,434
-3% -US$38만 3.03% 8
2026
Q2 		US$1265만 매수
114,666
+2,820
+3% +US$29.7만 3.2% 5
2026
Q1 		US$1087만 매도
111,846
-19,734
-15% -US$197만 3.1% 5
2025
Q4 		US$1267만 매수
131,580
+1,710
+1% +US$16.4만 3.65% 4
2025
Q3 		US$1254만 매수
129,870
+988
+0.8% +US$9.37만 3.83% 4
2025
Q2 		US$1185만 매수
128,882
+3,856
+3% +US$33.3만 3.84% 4
2025
Q1 		US$1064만 매도
125,026
-11,482
-8% -US$102만 3.82% 4
2024
Q4 		US$1207만 매도
136,508
-19,200
-12% -US$174만 4.07% 4
2024
Q3 		US$1372만 매수
155,708
+1,084
+0.7% +US$9.13만 4.37% 4
2024
Q2 		US$1254만 매도
154,624
-1,276
-0.8% -US$10.4만 4.27% 4
2024
Q1 		US$1311만 매수
155,900
+1,133
+0.7% +US$8.98만 4.51% 4
2023
Q4 		US$1203만 매수
154,767
+3,674
+2% +US$26.1만 5.92% 3
2023
Q3 		US$1046만 매도
151,093
-828
-0.5% -US$6.04만 5.84% 3
2023
Q2 		US$1109만 매도
151,921
-26,639
-15% -US$185만 6.06% 3
2023
Q1 		US$1248만 매도
178,560
-10,061
-5% -US$71만 7.75% 2
2022
Q4 		US$1272만 매도
188,621
-5,002
-3% -US$33.7만 8.03% 2
2022
Q3 		US$1203만 매수
193,623
+31,085
+19% +US$214만 8.39% 2
2022
Q2 		US$1051만 매수
162,538
+13,577
+9% +US$96.6만 6.41% 3
2022
Q1 		US$1162만 매수
148,961
+3,652
+3% +US$28.1만 6.92% 3
2021
Q4 		US$1206만 매도
145,309
-1,282
-0.9% -US$10.5만 6.97% 3
2021
Q3 		US$1147만 매도
146,591
-131
-0.1% -US$1.05만 7.33% 2
2021
Q2 		US$1163만 매도
146,722
-162
-0.1% -US$1.26만 7.54% 2
2021
Q1 		US$1086만 매수
146,884
+7,525
+5% +US$54.4만 7.54% 2
2020
Q4 		US$955만 매수
139,359
+12,482
+10% +US$79.5만 7.28% 3
2020
Q3 		US$728만 매수
126,877
+3,828
+3% +US$21.8만 6.8% 3
2020
Q2 		US$660만 매수
123,049
+3,476
+3% +US$17.4만 6.57% 3
2020
Q1 		US$516만 매도
119,573
-59
-0% -US$3.25천 5.87% 3
2019
Q4 		US$713만 매수
+119,632
신규 +US$687만 6.08% 2

IWR를 보유한 다른 펀드들

Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM US$41.4억 13.63% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
SIA
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM US$2.15억 15.51% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM US$47.4억 19.15% 1년 추정 수익률
Coastline Trust
Coastline Trust Providence, Rhode Island AUM US$10.7억 21.73% 1년 추정 수익률
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM US$33억 21.52% 1년 추정 수익률
Tompkins Financial
Tompkins Financial Ithaca, New York AUM US$14.2억 19.14% 1년 추정 수익률
PA
PFW Advisors Atlanta, Georgia AUM US$3.37억 11.56% 1년 추정 수익률
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM US$35.9억 17.8% 1년 추정 수익률

Steph & Co의 IWR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Steph & Co는 2026년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) 지분을 3% 줄였어요. 약 US$38만 규모를 매도해, 현재 US$1187만 상당의 111,232주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.03%이고, 순위는 #8예요.

Steph & Co는 2019년 4분기에 IWR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$1372만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 302개가 2026년 3분기 기준으로 IWR를 보유하고 있어요.

  • Steph & Co은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$1187만 상당의 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식 111,232주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Steph & Co이(가) iShares Russell Mid-Cap ETF 주식 3,434주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$38만예요.
  • 2026년 3분기에 Steph & Co의 포트폴리오에서 iShares Russell Mid-Cap ETF 비중은 3.03%였으며, 보유 종목 순위는 #8위였습니다.
  • Steph & Co는 2019년 4분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Steph & Co의 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$1372만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 302개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Russell Mid-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 7일에 제출된 Steph & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.