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de Steph & Co iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Steph & Co Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 11.9 M Vender
111,232
-3,434
-3% -USD 380 k 3.03% 8
2026
Q2 		USD 12.6 M Comprar
114,666
+2,820
+3% +USD 297 k 3.2% 5
2026
Q1 		USD 10.9 M Vender
111,846
-19,734
-15% -USD 1.97 M 3.1% 5
2025
Q4 		USD 12.7 M Comprar
131,580
+1,710
+1% +USD 164 k 3.65% 4
2025
Q3 		USD 12.5 M Comprar
129,870
+988
+0.8% +USD 93.7 k 3.83% 4
2025
Q2 		USD 11.9 M Comprar
128,882
+3,856
+3% +USD 333 k 3.84% 4
2025
Q1 		USD 10.6 M Vender
125,026
-11,482
-8% -USD 1.02 M 3.82% 4
2024
Q4 		USD 12.1 M Vender
136,508
-19,200
-12% -USD 1.74 M 4.07% 4
2024
Q3 		USD 13.7 M Comprar
155,708
+1,084
+0.7% +USD 91.3 k 4.37% 4
2024
Q2 		USD 12.5 M Vender
154,624
-1,276
-0.8% -USD 104 k 4.27% 4
2024
Q1 		USD 13.1 M Comprar
155,900
+1,133
+0.7% +USD 89.8 k 4.51% 4
2023
Q4 		USD 12 M Comprar
154,767
+3,674
+2% +USD 261 k 5.92% 3
2023
Q3 		USD 10.5 M Vender
151,093
-828
-0.5% -USD 60.4 k 5.84% 3
2023
Q2 		USD 11.1 M Vender
151,921
-26,639
-15% -USD 1.85 M 6.06% 3
2023
Q1 		USD 12.5 M Vender
178,560
-10,061
-5% -USD 710 k 7.75% 2
2022
Q4 		USD 12.7 M Vender
188,621
-5,002
-3% -USD 337 k 8.03% 2
2022
Q3 		USD 12 M Comprar
193,623
+31,085
+19% +USD 2.14 M 8.39% 2
2022
Q2 		USD 10.5 M Comprar
162,538
+13,577
+9% +USD 966 k 6.41% 3
2022
Q1 		USD 11.6 M Comprar
148,961
+3,652
+3% +USD 281 k 6.92% 3
2021
Q4 		USD 12.1 M Vender
145,309
-1,282
-0.9% -USD 105 k 6.97% 3
2021
Q3 		USD 11.5 M Vender
146,591
-131
-0.1% -USD 10.5 k 7.33% 2
2021
Q2 		USD 11.6 M Vender
146,722
-162
-0.1% -USD 12.6 k 7.54% 2
2021
Q1 		USD 10.9 M Comprar
146,884
+7,525
+5% +USD 544 k 7.54% 2
2020
Q4 		USD 9.6 M Comprar
139,359
+12,482
+10% +USD 795 k 7.28% 3
2020
Q3 		USD 7.28 M Comprar
126,877
+3,828
+3% +USD 218 k 6.8% 3
2020
Q2 		USD 6.6 M Comprar
123,049
+3,476
+3% +USD 174 k 6.57% 3
2020
Q1 		USD 5.16 M Vender
119,573
-59
-0% -USD 3.25 k 5.87% 3
2019
Q4 		USD 7.13 M Comprar
+119,632
Nuevas +USD 6.87 M 6.08% 2

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
SIA
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de USD 215 M 15.51% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de USD 4742 M 19.15% Rendimiento estimado a 1 año
Coastline Trust
Coastline Trust Providence, Rhode Island AUM de USD 1072 M 21.73% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año
Tompkins Financial
Tompkins Financial Ithaca, New York AUM de USD 1419 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año
PA
PFW Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 337 M 11.56% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Steph & Co en IWR: resumen de T3 2026

Steph & Co redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 380 k, y conservó 111,232 acciones valuadas en USD 11.9 M. La posición representa 3.03% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Steph & Co reportó por primera vez una posición en IWR en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.7 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 302 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

  • Al cierre de T3 2026, Steph & Co tenía 111,232 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 11.9 M.
  • Steph & Co vendió 3,434 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 380 k.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF representó 3.03% de la cartera de Steph & Co en T3 2026 y fue su posición número 8.
  • Steph & Co reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Steph & Co en iShares Russell Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 13.7 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 302 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Steph & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.