Source Financial Advisors
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Source Financial Advisors의 Vanguard Total Bond Market BND 주식 보유 내역

Source Financial Advisors의 포트폴리오 BND 주식 상세 정보 BND 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$155만 매도
20,605
-1,558
-7% -US$11.5만 0.46% 30
2024
Q2 		US$160만 매도
22,163
-661
-3% -US$4.73만 0.49% 29
2024
Q1 		US$166만 매도
22,824
-12,130
-35% -US$88만 0.5% 29
2023
Q4 		US$257만 매도
34,954
-2,049
-6% -US$14.5만 0.8% 28
2023
Q3 		US$258만 매도
37,003
-988
-3% -US$7.05만 0.87% 27
2023
Q2 		US$276만 매수
37,991
+9,401
+33% +US$68.9만 0.91% 24
2023
Q1 		US$211만 매도
28,590
-507
-2% -US$3.71만 0.71% 27
2022
Q4 		US$209만 매도
29,097
-13,298
-31% -US$95.3만 0.79% 29
2022
Q3 		US$302만 매도
42,395
-4,525
-10% -US$33.9만 1.2% 21
2022
Q2 		US$353만 매도
46,920
-12,356
-21% -US$94만 1.38% 20
2022
Q1 		US$472만 매도
59,276
-11,033
-16% -US$90.1만 1.39% 19
2021
Q4 		US$596만 매도
70,309
-9,850
-12% -US$83.9만 1.61% 15
2021
Q3 		US$685만 매수
80,159
+1,164
+1% +US$10만 1.78% 13
2021
Q2 		US$678만 매도
78,995
-2,488
-3% -US$21.2만 1.75% 13
2021
Q1 		US$690만 매수
81,483
+970
+1% +US$8.37만 1.84% 12
2020
Q4 		US$710만 매수
+80,513
신규 +US$708만 1.92% 11

BND 주식을 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
Axiom Advisory
Axiom Advisory San Diego, California AUM US$107억 25.51% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM US$236억 20.99% 1년 추정 수익률

Source Financial Advisors의 BND 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 Vanguard Total Bond Market (BND) 지분을 7% 줄였어요. 약 US$11.5만 규모를 매도해, 현재 US$155만 상당의 20,605주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.46%이고, 순위는 #30예요.

Source Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 BND 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$710만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,460개가 2024년 3분기 기준으로 BND 주식을 보유하고 있어요.

  • Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기 기준으로 US$155만 상당의 Vanguard Total Bond Market 주식 20,605주를 보유했어요.
  • 2024년 3분기에 Source Financial Advisors 측이 Vanguard Total Bond Market 주식 1,558주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$11.5만 규모예요.
  • 2024년 3분기에 Source Financial Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Total Bond Market 비중은 0.46%였으며, 보유 종목 순위는 #30위였습니다.
  • Source Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Source Financial Advisors의 Vanguard Total Bond Market 보유 규모는 2020년 4분기에 US$710만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,460개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 Vanguard Total Bond Market 주식을 보유했어요.

2024년 11월 1일에 제출된 Source Financial Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.