de Source Financial Advisors Vanguard Total Bond Market BND Historial de posiciones en acciones

Cartera de Source Financial Advisors Detalles de la acción BND Actividad de fondos de BND

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 1.55 M	Vender	20,605 -1,558	-7%	-USD 115 k	0.46%	30
2024 Q2	USD 1.6 M	Vender	22,163 -661	-3%	-USD 47.3 k	0.49%	29
2024 Q1	USD 1.66 M	Vender	22,824 -12,130	-35%	-USD 880 k	0.5%	29
2023 Q4	USD 2.57 M	Vender	34,954 -2,049	-6%	-USD 145 k	0.8%	28
2023 Q3	USD 2.58 M	Vender	37,003 -988	-3%	-USD 70.5 k	0.87%	27
2023 Q2	USD 2.76 M	Comprar	37,991 +9,401	+33%	+USD 689 k	0.91%	24
2023 Q1	USD 2.11 M	Vender	28,590 -507	-2%	-USD 37.1 k	0.71%	27
2022 Q4	USD 2.09 M	Vender	29,097 -13,298	-31%	-USD 953 k	0.79%	29
2022 Q3	USD 3.02 M	Vender	42,395 -4,525	-10%	-USD 339 k	1.2%	21
2022 Q2	USD 3.53 M	Vender	46,920 -12,356	-21%	-USD 940 k	1.38%	20
2022 Q1	USD 4.72 M	Vender	59,276 -11,033	-16%	-USD 901 k	1.39%	19
2021 Q4	USD 5.96 M	Vender	70,309 -9,850	-12%	-USD 839 k	1.61%	15
2021 Q3	USD 6.85 M	Comprar	80,159 +1,164	+1%	+USD 100 k	1.78%	13
2021 Q2	USD 6.78 M	Vender	78,995 -2,488	-3%	-USD 212 k	1.75%	13
2021 Q1	USD 6.9 M	Comprar	81,483 +970	+1%	+USD 83.7 k	1.84%	12
2020 Q4	USD 7.1 M	Comprar	+80,513	Nuevas	+USD 7.08 M	1.92%	11

Otros fondos que tienen BND en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

Axiom Advisory San Diego, California AUM de USD 10.7 mil M 25.51% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Source Financial Advisors en BND: resumen de T3 2024

Source Financial Advisors redujo su participación en Vanguard Total Bond Market (BND) en 7% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 115 k, y conservó 20,605 acciones valuadas en USD 1.55 M. La posición representa 0.46% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en BND en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.1 M en T4 2020. Al cierre de T3 2024, 1,460 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BND.

Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors tenía 20,605 acciones de Vanguard Total Bond Market con un valor de USD 1.55 M.
Source Financial Advisors vendió 1,558 acciones de Vanguard Total Bond Market en T3 2024, por un valor estimado de USD 115 k.
Vanguard Total Bond Market representó 0.46% de la cartera de Source Financial Advisors en T3 2024 y fue su posición número 30.
Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Total Bond Market en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Source Financial Advisors en Vanguard Total Bond Market alcanzó su máximo de USD 7.1 M en T4 2020.
Al cierre de T3 2024, 1,460 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Total Bond Market en cartera.

Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.