Soundmark Wealth Management
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Soundmark Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Soundmark Wealth Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q2 		– 매도
-21,550
청산됨 -US$493만 – 49
2024
Q1 		US$493만 매수
21,550
+3,257
+18% +US$70.1만 2.19% 16
2023
Q4 		US$390만 매도
18,293
-409
-2% -US$7.88만 1.93% 19
2023
Q3 		US$354만 매수
18,702
+3,478
+23% +US$69.3만 1.96% 19
2023
Q2 		US$303만 매수
15,224
+1,072
+8% +US$20.3만 1.69% 21
2023
Q1 		US$268만 매수
14,152
+2,557
+22% +US$49.6만 1.61% 21
2022
Q4 		US$213만 매수
11,595
+5,810
+100% +US$108만 1.37% 22
2022
Q3 		US$98.9만 매수
5,785
+2,356
+69% +US$44.5만 0.69% 30
2022
Q2 		US$60.4만 매도
3,429
-1,451
-30% -US$28만 0.43% 37
2022
Q1 		US$104만 매수
4,880
+342
+8% +US$7.2만 0.73% 31
2021
Q4 		US$103만 매수
4,538
+49
+1% +US$1.11만 0.7% 31
2021
Q3 		US$98.2만 매도
4,489
-99
-2% -US$2.2만 0.35% 35
2021
Q2 		US$103만 매수
4,588
+265
+6% +US$5.87만 0.43% 29
2021
Q1 		US$92.6만 매수
4,323
+1,956
+83% +US$41.2만 0.51% 31
2020
Q4 		US$46.1만 매수
+2,367
신규 +US$41.8만 0.29% 36

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

Soundmark Wealth Management의 VB 포지션: 2024년 2분기 리뷰

Soundmark Wealth Management 측은 2024년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 주식을 전량 매도해 21,550주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$493만 규모로 추정돼요.

Soundmark Wealth Management의 경우, 2020년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$493만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,920개가 2024년 2분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Soundmark Wealth Management 측은 분기 중 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 2분기에 Soundmark Wealth Management 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 21,550주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$493만 규모예요.
  • Soundmark Wealth Management의 경우, 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요.
  • Soundmark Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$493만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,920개 펀드가 2024년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

Soundmark Wealth Management의 2024년 2분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.