Soundmark Wealth Management
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de Soundmark Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Soundmark Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		– Vender
-21,550
Cerradas -USD 4.93 M – 49
2024
Q1 		USD 4.93 M Comprar
21,550
+3,257
+18% +USD 701 k 2.19% 16
2023
Q4 		USD 3.9 M Vender
18,293
-409
-2% -USD 78.8 k 1.93% 19
2023
Q3 		USD 3.54 M Comprar
18,702
+3,478
+23% +USD 693 k 1.96% 19
2023
Q2 		USD 3.03 M Comprar
15,224
+1,072
+8% +USD 203 k 1.69% 21
2023
Q1 		USD 2.68 M Comprar
14,152
+2,557
+22% +USD 496 k 1.61% 21
2022
Q4 		USD 2.13 M Comprar
11,595
+5,810
+100% +USD 1.08 M 1.37% 22
2022
Q3 		USD 989 k Comprar
5,785
+2,356
+69% +USD 445 k 0.69% 30
2022
Q2 		USD 604 k Vender
3,429
-1,451
-30% -USD 280 k 0.43% 37
2022
Q1 		USD 1.04 M Comprar
4,880
+342
+8% +USD 72 k 0.73% 31
2021
Q4 		USD 1.03 M Comprar
4,538
+49
+1% +USD 11.1 k 0.7% 31
2021
Q3 		USD 982 k Vender
4,489
-99
-2% -USD 22 k 0.35% 35
2021
Q2 		USD 1.03 M Comprar
4,588
+265
+6% +USD 58.7 k 0.43% 29
2021
Q1 		USD 926 k Comprar
4,323
+1,956
+83% +USD 412 k 0.51% 31
2020
Q4 		USD 461 k Comprar
+2,367
Nuevas +USD 418 k 0.29% 36

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Soundmark Wealth Management en VB: resumen de T2 2024

Soundmark Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T2 2024, liquidando una posición de 21,550 acciones por un valor estimado de USD 4.93 M.

Soundmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2020 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.93 M en T1 2024. Al cierre de T2 2024, 1,920 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Soundmark Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Soundmark Wealth Management vendió 21,550 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 4.93 M.
  • Soundmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de Soundmark Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.93 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2024, 1,920 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Soundmark Wealth Management correspondiente a T2 2024.