SWA
VB 아이콘

SOA Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

SOA Wealth Advisors의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$240만 매도
7,918
-1,621
-17% -US$46.5만 0.4% 51
2026
Q1 		US$250만 매도
9,539
-600
-6% -US$16.2만 0.47% 44
2025
Q4 		US$262만 매도
10,139
-84
-0.8% -US$2.15만 0.44% 47
2025
Q3 		US$260만 매도
10,223
-766
-7% -US$19만 0.45% 47
2025
Q2 		US$260만 매도
10,989
-1,233
-10% -US$27.5만 0.49% 44
2025
Q1 		US$271만 매도
12,222
-114
-0.9% -US$2.72만 0.57% 37
2024
Q4 		US$296만 매도
12,336
-111
-0.9% -US$2.73만 0.55% 40
2024
Q3 		US$295만 매도
12,447
-498
-4% -US$11.3만 0.56% 41
2024
Q2 		US$282만 매도
12,945
-584
-4% -US$12.8만 0.57% 40
2024
Q1 		US$309만 매수
13,529
+116
+0.9% +US$2.5만 0.64% 35
2023
Q4 		US$286만 매도
13,413
-331
-2% -US$6.38만 0.64% 37
2023
Q3 		US$260만 매도
13,744
-90
-0.7% -US$1.79만 0.65% 35
2023
Q2 		US$275만 매도
13,834
-861
-6% -US$16.3만 0.64% 36
2023
Q1 		US$279만 매수
14,695
+13
+0.1% +US$2.52천 0.69% 35
2022
Q4 		US$269만 매도
14,682
-18
-0.1% -US$3.34천 0.73% 34
2022
Q3 		US$251만 매도
14,700
-105
-0.7% -US$1.98만 0.76% 34
2022
Q2 		US$261만 매도
14,805
-867
-6% -US$16.7만 0.77% 34
2022
Q1 		US$333만 매도
15,672
-112
-0.7% -US$2.36만 0.81% 34
2021
Q4 		US$357만 매도
15,784
-183
-1% -US$4.16만 0.87% 35
2021
Q3 		US$349만 매도
15,967
-136
-0.8% -US$3.02만 0.89% 34
2021
Q2 		US$363만 매도
16,103
-916
-5% -US$20.3만 0.93% 29
2021
Q1 		US$364만 매도
17,019
-219
-1% -US$4.61만 1.02% 28
2020
Q4 		US$372만 매수
+17,238
신규 +US$304만 1.01% 27

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

SOA Wealth Advisors의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

SOA Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 17% 줄였어요. 약 US$46.5만 규모를 매도해, 현재 US$240만 상당의 7,918주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.4%이고, 순위는 #51예요.

SOA Wealth Advisors는 2020년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$372만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • SOA Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$240만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 7,918주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 SOA Wealth Advisors이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 1,621주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$46.5만예요.
  • 2026년 2분기에 SOA Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.4%였으며, 보유 종목 순위는 #51위였습니다.
  • SOA Wealth Advisors는 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • SOA Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2020년 4분기에 US$372만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 21일에 제출된 SOA Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.