SOA Wealth Advisorsの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

SOA Wealth Advisorsのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$240万	売却	7,918 -1,621	-17%	-$46.5万	0.4%	51
2026 Q1	$250万	売却	9,539 -600	-6%	-$16.2万	0.47%	44
2025 Q4	$262万	売却	10,139 -84	-0.8%	-$2.15万	0.44%	47
2025 Q3	$260万	売却	10,223 -766	-7%	-$19万	0.45%	47
2025 Q2	$260万	売却	10,989 -1,233	-10%	-$27.5万	0.49%	44
2025 Q1	$271万	売却	12,222 -114	-0.9%	-$2.72万	0.57%	37
2024 Q4	$296万	売却	12,336 -111	-0.9%	-$2.73万	0.55%	40
2024 Q3	$295万	売却	12,447 -498	-4%	-$11.3万	0.56%	41
2024 Q2	$282万	売却	12,945 -584	-4%	-$12.8万	0.57%	40
2024 Q1	$309万	買う	13,529 +116	+0.9%	+$2.5万	0.64%	35
2023 Q4	$286万	売却	13,413 -331	-2%	-$6.38万	0.64%	37
2023 Q3	$260万	売却	13,744 -90	-0.7%	-$1.79万	0.65%	35
2023 Q2	$275万	売却	13,834 -861	-6%	-$16.3万	0.64%	36
2023 Q1	$279万	買う	14,695 +13	+0.1%	+$2,521	0.69%	35
2022 Q4	$269万	売却	14,682 -18	-0.1%	-$3,336	0.73%	34
2022 Q3	$251万	売却	14,700 -105	-0.7%	-$1.98万	0.76%	34
2022 Q2	$261万	売却	14,805 -867	-6%	-$16.7万	0.77%	34
2022 Q1	$333万	売却	15,672 -112	-0.7%	-$2.36万	0.81%	34
2021 Q4	$357万	売却	15,784 -183	-1%	-$4.16万	0.87%	35
2021 Q3	$349万	売却	15,967 -136	-0.8%	-$3.02万	0.89%	34
2021 Q2	$363万	売却	16,103 -916	-5%	-$20.3万	0.93%	29
2021 Q1	$364万	売却	17,019 -219	-1%	-$4.61万	1.02%	28
2020 Q4	$372万	買う	+17,238	新規	+$304万	1.01%	27

VBを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $655億 AUM 24.25% 推定1年リターン

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

SOA Wealth AdvisorsのVB保有状況：2026年第2四半期の振り返り

SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株式を17%減らし、推定$46.5万分を売却しました。保有株数は7,918株となり、その価値は$240万です。このポジションはポートフォリオの 0.4% を占め、順位は #51 です。

SOA Wealth Advisorsは2020年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。この保有株数は2020年第4四半期に$372万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,487本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBを保有しています。

SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを7,918株保有しており、その評価額は$240万でした。
SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの株式を1,621株売却し、売却額は推定で$46.5万でした。
2026年第2四半期に、SOA Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.4%で、保有銘柄の中で第51位でした。
SOA Wealth Advisorsは2020年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
SOA Wealth AdvisorsのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2020年第4四半期に$372万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,487のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のSOA Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。