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de SOA Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.4 M Vender
7,918
-1,621
-17% -USD 465 k 0.4% 51
2026
Q1 		USD 2.5 M Vender
9,539
-600
-6% -USD 162 k 0.47% 44
2025
Q4 		USD 2.62 M Vender
10,139
-84
-0.8% -USD 21.5 k 0.44% 47
2025
Q3 		USD 2.6 M Vender
10,223
-766
-7% -USD 190 k 0.45% 47
2025
Q2 		USD 2.6 M Vender
10,989
-1,233
-10% -USD 275 k 0.49% 44
2025
Q1 		USD 2.71 M Vender
12,222
-114
-0.9% -USD 27.2 k 0.57% 37
2024
Q4 		USD 2.96 M Vender
12,336
-111
-0.9% -USD 27.3 k 0.55% 40
2024
Q3 		USD 2.95 M Vender
12,447
-498
-4% -USD 113 k 0.56% 41
2024
Q2 		USD 2.82 M Vender
12,945
-584
-4% -USD 128 k 0.57% 40
2024
Q1 		USD 3.09 M Comprar
13,529
+116
+0.9% +USD 25 k 0.64% 35
2023
Q4 		USD 2.86 M Vender
13,413
-331
-2% -USD 63.8 k 0.64% 37
2023
Q3 		USD 2.6 M Vender
13,744
-90
-0.7% -USD 17.9 k 0.65% 35
2023
Q2 		USD 2.75 M Vender
13,834
-861
-6% -USD 163 k 0.64% 36
2023
Q1 		USD 2.79 M Comprar
14,695
+13
+0.1% +USD 2.52 k 0.69% 35
2022
Q4 		USD 2.69 M Vender
14,682
-18
-0.1% -USD 3.34 k 0.73% 34
2022
Q3 		USD 2.51 M Vender
14,700
-105
-0.7% -USD 19.8 k 0.76% 34
2022
Q2 		USD 2.61 M Vender
14,805
-867
-6% -USD 167 k 0.77% 34
2022
Q1 		USD 3.33 M Vender
15,672
-112
-0.7% -USD 23.6 k 0.81% 34
2021
Q4 		USD 3.57 M Vender
15,784
-183
-1% -USD 41.6 k 0.87% 35
2021
Q3 		USD 3.49 M Vender
15,967
-136
-0.8% -USD 30.2 k 0.89% 34
2021
Q2 		USD 3.63 M Vender
16,103
-916
-5% -USD 203 k 0.93% 29
2021
Q1 		USD 3.64 M Vender
17,019
-219
-1% -USD 46.1 k 1.02% 28
2020
Q4 		USD 3.72 M Comprar
+17,238
Nuevas +USD 3.04 M 1.01% 27

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en VB: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 17% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 465 k, y conservó 7,918 acciones valuadas en USD 2.4 M. La posición representa 0.4% de la cartera y ocupa el puesto #51.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.72 M en T4 2020. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 7,918 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 2.4 M.
  • SOA Wealth Advisors vendió 1,621 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 465 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.4% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 51.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de SOA Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.72 M en T4 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.