Simplicity Solutions
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Simplicity Solutions의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

Simplicity Solutions의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$832만 매수
84,360
+13,283
+19% +US$129만 0.23% 75
2023
Q3 		US$689만 매도
71,077
-11,419
-14% -US$111만 0.22% 85
2023
Q2 		US$805만 매수
82,496
+205
+0.2% +US$2.02만 0.22% 90
2023
Q1 		US$817만 매수
82,291
+78,205
+1,914% +US$764만 0.21% 93
2022
Q4 		US$39.6만 매도
4,086
-1,760
-30% -US$17.1만 0.05% 400
2022
Q3 		US$56.2만 매도
5,846
-2,313
-28% -US$23.2만 0.08% 283
2022
Q2 		US$82.8만 매수
8,159
+488
+6% +US$5.04만 0.11% 213
2022
Q1 		US$80.5만 매도
7,671
-1,813
-19% -US$19.1만 0.1% 212
2021
Q4 		US$100만 매수
9,484
+2,973
+46% +US$31.5만 0.11% 216
2021
Q3 		US$68.8만 매수
+6,511
신규 +US$69.1만 0.11% 214
2021
Q1 		– 매도
-14,170
청산됨 -US$148만 – 917
2020
Q4 		US$148만 매도
14,170
-178
-1% -US$1.85만 0.02% 454
2020
Q3 		US$149만 매수
14,348
+4,026
+39% +US$41.7만 0.03% 404
2020
Q2 		US$106만 매수
10,322
+7,369
+250% +US$74.8만 0.02% 456
2020
Q1 		US$29.5만 매수
2,953
+41
+1% +US$4.12천 0.01% 611
2019
Q4 		US$29.3만 매도
2,912
-40,893
-93% -US$410만 0.01% 677
2019
Q3 		US$439만 매도
43,805
-557
-1% -US$5.58만 0.18% 105
2019
Q2 		US$446만 매수
44,362
+21,889
+97% +US$219만 0.19% 80
2019
Q1 		US$224만 매수
+22,473
신규 +US$222만 0.13% 146
2018
Q4 		– 매도
-8,714
청산됨 -US$86.1만 – 778
2018
Q3 		US$86.1만 매수
8,714
+1,905
+28% +US$18.9만 0.05% 183
2018
Q2 		US$67.9만 매수
6,809
+784
+13% +US$7.81만 0.05% 208
2018
Q1 		US$60.3만 매수
6,025
+3,460
+135% +US$34.5만 0.05% 182
2017
Q4 		US$25.6만 매수
+2,565
신규 +US$25.7만 0.02% 315

STIP를 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Norden Group
Norden Group Provo, Utah AUM US$12.2억 36.64% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM US$67억 32.7% 1년 추정 수익률
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM US$93.7억 23.82% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Simplicity Solutions의 STIP 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 지분을 19% 늘리고, 약 US$129만 규모를 매수해 보유 주식 수를 84,360주로 늘렸으며 평가액은 US$832만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.23%이고, 순위는 #75예요.

Simplicity Solutions는 2017년 4분기에 STIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 607개가 2023년 4분기 기준으로 STIP를 보유하고 있어요.

  • Simplicity Solutions은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$832만 상당의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 84,360주를 보유했어요.
  • Simplicity Solutions이(가) 2023년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 13,283주를 매수했어요. 추정 금액은 US$129만예요.
  • 2023년 4분기에 Simplicity Solutions의 포트폴리오에서 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 비중은 0.23%였으며, 보유 종목 순위는 #75위였습니다.
  • Simplicity Solutions는 2017년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 607개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.