Simplicity Solutions
icono de STIP

de Simplicity Solutions iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 8.32 M Comprar
84,360
+13,283
+19% +USD 1.29 M 0.23% 75
2023
Q3 		USD 6.89 M Vender
71,077
-11,419
-14% -USD 1.11 M 0.22% 85
2023
Q2 		USD 8.05 M Comprar
82,496
+205
+0.2% +USD 20.2 k 0.22% 90
2023
Q1 		USD 8.17 M Comprar
82,291
+78,205
+1,914% +USD 7.64 M 0.21% 93
2022
Q4 		USD 396 k Vender
4,086
-1,760
-30% -USD 171 k 0.05% 400
2022
Q3 		USD 562 k Vender
5,846
-2,313
-28% -USD 232 k 0.08% 283
2022
Q2 		USD 828 k Comprar
8,159
+488
+6% +USD 50.4 k 0.11% 213
2022
Q1 		USD 805 k Vender
7,671
-1,813
-19% -USD 191 k 0.1% 212
2021
Q4 		USD 1 M Comprar
9,484
+2,973
+46% +USD 315 k 0.11% 216
2021
Q3 		USD 688 k Comprar
+6,511
Nuevas +USD 691 k 0.11% 214
2021
Q1 		– Vender
-14,170
Cerradas -USD 1.48 M – 917
2020
Q4 		USD 1.48 M Vender
14,170
-178
-1% -USD 18.5 k 0.02% 454
2020
Q3 		USD 1.49 M Comprar
14,348
+4,026
+39% +USD 417 k 0.03% 404
2020
Q2 		USD 1.06 M Comprar
10,322
+7,369
+250% +USD 748 k 0.02% 456
2020
Q1 		USD 295 k Comprar
2,953
+41
+1% +USD 4.12 k 0.01% 611
2019
Q4 		USD 293 k Vender
2,912
-40,893
-93% -USD 4.1 M 0.01% 677
2019
Q3 		USD 4.39 M Vender
43,805
-557
-1% -USD 55.8 k 0.18% 105
2019
Q2 		USD 4.46 M Comprar
44,362
+21,889
+97% +USD 2.19 M 0.19% 80
2019
Q1 		USD 2.24 M Comprar
+22,473
Nuevas +USD 2.22 M 0.13% 146
2018
Q4 		– Vender
-8,714
Cerradas -USD 861 k – 778
2018
Q3 		USD 861 k Comprar
8,714
+1,905
+28% +USD 189 k 0.05% 183
2018
Q2 		USD 679 k Comprar
6,809
+784
+13% +USD 78.1 k 0.05% 208
2018
Q1 		USD 603 k Comprar
6,025
+3,460
+135% +USD 345 k 0.05% 182
2017
Q4 		USD 256 k Comprar
+2,565
Nuevas +USD 257 k 0.02% 315

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Norden Group
Norden Group Provo, Utah AUM de USD 1220 M 36.64% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en STIP: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 19% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 1.29 M y elevar la posición a 84,360 acciones con un valor de USD 8.32 M. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #75.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2017 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 607 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 84,360 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 8.32 M.
  • Simplicity Solutions compró 13,283 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 1.29 M.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.23% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 75.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 607 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.