Simplicity Solutions의 Schwab US Dividend Equity ETF SCHD 주식 보유 내역

Simplicity Solutions의 포트폴리오 SCHD 주식 상세 정보 SCHD 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	US$176만	매도	69,210 -13,899	-17%	-US$33.1만	0.05%	328
2023 Q3	US$196만	매도	83,109 -10,794	-11%	-US$26.5만	0.06%	286
2023 Q2	US$227만	매도	93,903 -15,777	-14%	-US$37.7만	0.06%	279
2023 Q1	US$267만	매수	+109,680	신규	+US$274만	0.07%	249
2021 Q1	–	매도	-1,924,875	청산됨	-US$4115만	–	885
2020 Q4	US$4115만	매수	1,924,875 +1,412,205	+275%	+US$2864만	0.61%	34
2020 Q3	US$945만	매도	512,670 -110,106	-18%	-US$203만	0.17%	117
2020 Q2	US$1074만	매도	622,776 -150,696	-19%	-US$254만	0.21%	102
2020 Q1	US$1160만	매수	773,472 +742,911	+2,431%	+US$1334만	0.36%	57
2019 Q4	US$59만	매수	+30,561	신규	+US$57.2만	0.02%	504
2019 Q2	–	매도	-187,527	청산됨	-US$327만	–	829
2019 Q1	US$327만	매도	187,527 -13,794	-7%	-US$23.2만	0.2%	106
2018 Q4	US$315만	매수	+201,321	신규	+US$336만	0.41%	59

SCHD를 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM US$182억 15.06% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률

Wealthspire Advisors (New York) New York AUM US$182억 21.48% 1년 추정 수익률

Simplicity Solutions의 SCHD 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) 지분을 17% 줄였어요. 약 US$33.1만 규모를 매도해, 현재 US$176만 상당의 69,210주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #328예요.

Simplicity Solutions는 2018년 4분기에 SCHD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$4115만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,529개가 2023년 4분기 기준으로 SCHD를 보유하고 있어요.

Simplicity Solutions은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$176만 상당의 Schwab US Dividend Equity ETF 주식 69,210주를 보유했어요.
2023년 4분기에 Simplicity Solutions이(가) Schwab US Dividend Equity ETF 주식 13,899주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$33.1만예요.
2023년 4분기에 Simplicity Solutions의 포트폴리오에서 Schwab US Dividend Equity ETF 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #328위였습니다.
Simplicity Solutions는 2018년 4분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
Simplicity Solutions의 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모는 2020년 4분기에 US$4115만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,529개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Schwab US Dividend Equity ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.