de Simplicity Solutions Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 1.76 M	Vender	69,210 -13,899	-17%	-USD 331 k	0.05%	328
2023 Q3	USD 1.96 M	Vender	83,109 -10,794	-11%	-USD 265 k	0.06%	286
2023 Q2	USD 2.27 M	Vender	93,903 -15,777	-14%	-USD 377 k	0.06%	279
2023 Q1	USD 2.67 M	Comprar	+109,680	Nuevas	+USD 2.74 M	0.07%	249
2021 Q1	–	Vender	-1,924,875	Cerradas	-USD 41.2 M	–	885
2020 Q4	USD 41.2 M	Comprar	1,924,875 +1,412,205	+275%	+USD 28.6 M	0.61%	34
2020 Q3	USD 9.45 M	Vender	512,670 -110,106	-18%	-USD 2.03 M	0.17%	117
2020 Q2	USD 10.7 M	Vender	622,776 -150,696	-19%	-USD 2.54 M	0.21%	102
2020 Q1	USD 11.6 M	Comprar	773,472 +742,911	+2,431%	+USD 13.3 M	0.36%	57
2019 Q4	USD 590 k	Comprar	+30,561	Nuevas	+USD 572 k	0.02%	504
2019 Q2	–	Vender	-187,527	Cerradas	-USD 3.27 M	–	829
2019 Q1	USD 3.27 M	Vender	187,527 -13,794	-7%	-USD 232 k	0.2%	106
2018 Q4	USD 3.15 M	Comprar	+201,321	Nuevas	+USD 3.36 M	0.41%	59

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en SCHD: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 17% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 331 k, y conservó 69,210 acciones valuadas en USD 1.76 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #328.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2018 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 41.2 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 1,529 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 69,210 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 1.76 M.
Simplicity Solutions vendió 13,899 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 331 k.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.05% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 328.
Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Simplicity Solutions en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 41.2 M en T4 2020.
Al cierre de T4 2023, 1,529 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.