Simplicity Solutionss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Solutions Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	1,76 Mio. $	Verkaufen	69.210 -13.899	-17 %	-331.216 $	0,05 %	328
2023 Q3	1,96 Mio. $	Verkaufen	83.109 -10.794	-11 %	-264.871 $	0,06 %	286
2023 Q2	2,27 Mio. $	Verkaufen	93.903 -15.777	-14 %	-376.955 $	0,06 %	279
2023 Q1	2,67 Mio. $	Kaufen	+109.680	Neu	+2,74 Mio. $	0,07 %	249
2021 Q1	–	Verkaufen	-1.924.875	Geschlossen	-41,2 Mio. $	–	885
2020 Q4	41,2 Mio. $	Kaufen	1.924.875 +1.412.205	+275 %	+28,6 Mio. $	0,61 %	34
2020 Q3	9,45 Mio. $	Verkaufen	512.670 -110.106	-18 %	-2,03 Mio. $	0,17 %	117
2020 Q2	10,7 Mio. $	Verkaufen	622.776 -150.696	-19 %	-2,54 Mio. $	0,21 %	102
2020 Q1	11,6 Mio. $	Kaufen	773.472 +742.911	+2.431 %	+13,3 Mio. $	0,36 %	57
2019 Q4	590.000 $	Kaufen	+30.561	Neu	+572.478 $	0,02 %	504
2019 Q2	–	Verkaufen	-187.527	Geschlossen	-3,27 Mio. $	–	829
2019 Q1	3,27 Mio. $	Verkaufen	187.527 -13.794	-7 %	-231.956 $	0,2 %	106
2018 Q4	3,15 Mio. $	Kaufen	+201.321	Neu	+3,36 Mio. $	0,41 %	59

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Simplicity Solutions: Q4 2023 im Rückblick

Simplicity Solutions verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q4 2023 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 331.216 $ und hielt danach 69.210 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #328.

Simplicity Solutions meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 41,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.529 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 69.210 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 1,76 Mio. $.
Simplicity Solutions verkaufte 13.899 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 331.216 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q4 2023 0,05 % des Portfolios von Simplicity Solutions aus und war dessen Position auf Rang 328.
Simplicity Solutions meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Simplicity Solutions in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2020 mit 41,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.529 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .