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Refined Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Refined Wealth Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$26.1만 매수
918
+20
+2% +US$5.96천 0.15% 37
2026
Q2 		US$27.2만 매수
898
+1
+0.1% +US$287 0.16% 37
2026
Q1 		US$23.5만 매도
897
-13,270
-94% -US$359만 0.15% 41
2025
Q4 		US$365만 매수
14,167
+75
+0.5% +US$1.92만 2.46% 14
2025
Q3 		US$358만 매수
14,092
+11
+0.1% +US$2.73천 2.3% 15
2025
Q2 		US$334만 매수
14,081
+363
+3% +US$8.1만 2.29% 14
2025
Q1 		US$304만 매수
13,718
+7,536
+122% +US$180만 2.49% 14
2024
Q4 		US$149만 매도
6,182
-24
-0.4% -US$5.9천 1.13% 15
2024
Q3 		US$147만 매수
6,206
+74
+1% +US$1.68만 1.14% 15
2024
Q2 		US$134만 매수
6,132
+42
+0.7% +US$9.22천 1.03% 15
2024
Q1 		US$139만 매수
6,090
+111
+2% +US$2.39만 0.98% 17
2023
Q4 		US$128만 매수
5,979
+546
+10% +US$10.5만 0.99% 17
2023
Q3 		US$103만 매도
5,433
-9
-0.2% -US$1.79천 0.92% 18
2023
Q2 		US$108만 매수
5,442
+81
+2% +US$1.53만 0.89% 18
2023
Q1 		US$102만 매도
5,361
-872
-14% -US$16.9만 0.9% 18
2022
Q4 		US$114만 매수
6,233
+123
+2% +US$2.28만 1% 18
2022
Q3 		US$104만 매도
6,110
-15
-0.2% -US$2.83천 0.94% 19
2022
Q2 		US$108만 매수
6,125
+318
+5% +US$6.14만 0.96% 19
2022
Q1 		US$123만 매도
5,807
-14,900
-72% -US$314만 1.04% 18
2021
Q4 		US$468만 매수
20,707
+253
+1% +US$5.75만 3.63% 11
2021
Q3 		US$447만 매수
20,454
+609
+3% +US$13.5만 3.62% 11
2021
Q2 		US$447만 매수
+19,845
신규 +US$440만 3.75% 12

VB를 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM US$13.6억 11.02% 1년 추정 수익률
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM US$8.4억 11.98% 1년 추정 수익률
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM US$12.9억 16.51% 1년 추정 수익률
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM US$36.9억 15.82% 1년 추정 수익률

Refined Wealth Management의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Refined Wealth Management는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 2.2% 늘리고, 약 US$5.96천 규모를 매수해 보유 주식 수를 918주로 늘렸으며 평가액은 US$26.1만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.15%이고, 순위는 #37예요.

Refined Wealth Management는 2021년 2분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$468만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 564개가 2026년 3분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Refined Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$26.1만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 918주를 보유했어요.
  • Refined Wealth Management이(가) 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 20주를 매수했어요. 추정 금액은 US$5.96천예요.
  • 2026년 3분기에 Refined Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.15%였으며, 보유 종목 순위는 #37위였습니다.
  • Refined Wealth Management는 2021년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Refined Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$468만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 564개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 13일에 제출된 Refined Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.