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Refined Wealth Managementの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Refined Wealth Managementのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$26.1万 買う
918
+20
+2% +$5,956 0.15% 37
2026
Q2 		$27.2万 買う
898
+1
+0.1% +$287 0.16% 37
2026
Q1 		$23.5万 売却
897
-13,270
-94% -$359万 0.15% 41
2025
Q4 		$365万 買う
14,167
+75
+0.5% +$1.92万 2.46% 14
2025
Q3 		$358万 買う
14,092
+11
+0.1% +$2,728 2.3% 15
2025
Q2 		$334万 買う
14,081
+363
+3% +$8.1万 2.29% 14
2025
Q1 		$304万 買う
13,718
+7,536
+122% +$180万 2.49% 14
2024
Q4 		$149万 売却
6,182
-24
-0.4% -$5,905 1.13% 15
2024
Q3 		$147万 買う
6,206
+74
+1% +$1.68万 1.14% 15
2024
Q2 		$134万 買う
6,132
+42
+0.7% +$9,223 1.03% 15
2024
Q1 		$139万 買う
6,090
+111
+2% +$2.39万 0.98% 17
2023
Q4 		$128万 買う
5,979
+546
+10% +$10.5万 0.99% 17
2023
Q3 		$103万 売却
5,433
-9
-0.2% -$1,793 0.92% 18
2023
Q2 		$108万 買う
5,442
+81
+2% +$1.53万 0.89% 18
2023
Q1 		$102万 売却
5,361
-872
-14% -$16.9万 0.9% 18
2022
Q4 		$114万 買う
6,233
+123
+2% +$2.28万 1% 18
2022
Q3 		$104万 売却
6,110
-15
-0.2% -$2,832 0.94% 19
2022
Q2 		$108万 買う
6,125
+318
+5% +$6.14万 0.96% 19
2022
Q1 		$123万 売却
5,807
-14,900
-72% -$314万 1.04% 18
2021
Q4 		$468万 買う
20,707
+253
+1% +$5.75万 3.63% 11
2021
Q3 		$447万 買う
20,454
+609
+3% +$13.5万 3.62% 11
2021
Q2 		$447万 買う
+19,845
新規 +$440万 3.75% 12

VBを保有するその他のファンド

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California $63.2億 AUM 20.97% 推定1年リターン
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia $12.7億 AUM 11.08% 推定1年リターン
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan $32億 AUM 21.13% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire $13.6億 AUM 11.02% 推定1年リターン
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska $37.9億 AUM 15.36% 推定1年リターン
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio $8.4億 AUM 11.98% 推定1年リターン
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia $12.9億 AUM 16.51% 推定1年リターン
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana $36.9億 AUM 15.82% 推定1年リターン

Refined Wealth ManagementのVB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Refined Wealth ManagementはVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株数を2.2%増やしました。推定$5,956相当を買い増し、保有株数は合計918株、評価額は$26.1万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.15% を占め、順位は #37 です。

Refined Wealth Managementは2021年第2四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$468万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する564本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBを保有しています。

  • Refined Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを918株保有しており、その評価額は$26.1万でした。
  • Refined Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFを20株購入しました。推定購入額は$5,956です。
  • 2026年第3四半期に、Refined Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.15%で、保有銘柄の中で第37位でした。
  • Refined Wealth Managementは2021年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。
  • Refined Wealth ManagementのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2021年第4四半期に$468万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する564のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のRefined Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。