Refined Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Refined Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	261.248 $	Kaufen	918 +20	+2 %	+5.956 $	0,15 %	37
2026 Q2	272.135 $	Kaufen	898 +1	+0,1 %	+287 $	0,16 %	37
2026 Q1	235.012 $	Verkaufen	897 -13.270	-94 %	-3,59 Mio. $	0,15 %	41
2025 Q4	3,65 Mio. $	Kaufen	14.167 +75	+0,5 %	+19.214 $	2,46 %	14
2025 Q3	3,58 Mio. $	Kaufen	14.092 +11	+0,1 %	+2.728 $	2,3 %	15
2025 Q2	3,34 Mio. $	Kaufen	14.081 +363	+3 %	+80.982 $	2,29 %	14
2025 Q1	3,04 Mio. $	Kaufen	13.718 +7.536	+122 %	+1,8 Mio. $	2,49 %	14
2024 Q4	1,49 Mio. $	Verkaufen	6.182 -24	-0,4 %	-5.905 $	1,13 %	15
2024 Q3	1,47 Mio. $	Kaufen	6.206 +74	+1 %	+16.815 $	1,14 %	15
2024 Q2	1,34 Mio. $	Kaufen	6.132 +42	+0,7 %	+9.223 $	1,03 %	15
2024 Q1	1,39 Mio. $	Kaufen	6.090 +111	+2 %	+23.877 $	0,98 %	17
2023 Q4	1,28 Mio. $	Kaufen	5.979 +546	+10 %	+105.201 $	0,99 %	17
2023 Q3	1,03 Mio. $	Verkaufen	5.433 -9	-0,2 %	-1.793 $	0,92 %	18
2023 Q2	1,08 Mio. $	Kaufen	5.442 +81	+2 %	+15.306 $	0,89 %	18
2023 Q1	1,02 Mio. $	Verkaufen	5.361 -872	-14 %	-169.109 $	0,9 %	18
2022 Q4	1,14 Mio. $	Kaufen	6.233 +123	+2 %	+22.797 $	1 %	18
2022 Q3	1,04 Mio. $	Verkaufen	6.110 -15	-0,2 %	-2.832 $	0,94 %	19
2022 Q2	1,08 Mio. $	Kaufen	6.125 +318	+5 %	+61.408 $	0,96 %	19
2022 Q1	1,23 Mio. $	Verkaufen	5.807 -14.900	-72 %	-3,14 Mio. $	1,04 %	18
2021 Q4	4,68 Mio. $	Kaufen	20.707 +253	+1 %	+57.490 $	3,63 %	11
2021 Q3	4,47 Mio. $	Kaufen	20.454 +609	+3 %	+135.385 $	3,62 %	11
2021 Q2	4,47 Mio. $	Kaufen	+19.845	Neu	+4,4 Mio. $	3,75 %	12

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Refined Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Refined Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 2,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.956 $ und erhöhte die Position damit auf 918 Aktien im Wert von 261.248 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #37.

Refined Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 4,68 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Refined Wealth Management 918 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 261.248 $.
Refined Wealth Management kaufte im Q3 2026 20 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 5.956 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Refined Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 37.
Refined Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Refined Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 4,68 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Refined Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .