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Prosperity Planning의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE 주식 보유 내역

Prosperity Planning의 포트폴리오 VOE 주식 상세 정보 VOE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$884만 매도
45,199
-837
-2% -US$17.1만 1.96% 17
2026
Q2 		US$910만 매도
46,036
-704
-2% -US$13.6만 2.09% 16
2026
Q1 		US$861만 매도
46,740
-1,644
-3% -US$30.7만 2.18% 15
2025
Q4 		US$858만 매도
48,384
-285
-0.6% -US$4.99만 2.24% 15
2025
Q3 		US$850만 매도
48,669
-3,032
-6% -US$51.6만 2.29% 14
2025
Q2 		US$850만 매도
51,701
-1,420
-3% -US$22.5만 2.45% 13
2025
Q1 		US$853만 매도
53,121
-3,963
-7% -US$64.8만 2.67% 11
2024
Q4 		US$923만 매도
57,084
-7,382
-11% -US$125만 2.96% 11
2024
Q3 		US$1081만 매도
64,466
-8,042
-11% -US$128만 3.43% 10
2024
Q2 		US$1091만 매도
72,508
-6,577
-8% -US$100만 3.73% 8
2024
Q1 		US$1233만 매수
79,085
+4,028
+5% +US$59.1만 4.27% 7
2023
Q4 		US$1088만 매수
75,057
+3,395
+5% +US$45.6만 4.07% 7
2023
Q3 		US$938만 매수
71,662
+3,483
+5% +US$48.2만 3.92% 8
2023
Q2 		US$943만 매수
68,179
+4,221
+7% +US$56.3만 3.89% 8
2023
Q1 		US$857만 매수
63,958
+2,646
+4% +US$36.7만 3.74% 8
2022
Q4 		US$846만 보유
61,312
– – 4.18% 5
2022
Q3 		US$747만 매수
61,312
+9,116
+17% +US$123만 3.9% 8
2022
Q2 		US$846만 보유
52,196
– – 4.32% 8
2022
Q1 		US$889만 보유
52,196
– – 4.35% 7
2021
Q4 		US$785만 매수
52,196
+3,895
+8% +US$57.2만 3.98% 7
2021
Q3 		US$674만 매수
48,301
+1,622
+3% +US$23만 3.68% 7
2021
Q2 		US$656만 매수
46,679
+2,671
+6% +US$37.7만 4.07% 6
2021
Q1 		US$594만 매수
44,008
+5,082
+13% +US$65.1만 4.22% 6
2020
Q4 		US$463만 매수
+38,926
신규 +US$436만 3.92% 6

VOE를 보유한 다른 펀드들

Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM US$17.5억 9.58% 1년 추정 수익률
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM US$53억 8.93% 1년 추정 수익률
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM US$16.2억 25.73% 1년 추정 수익률
Krilogy Financial
Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM US$36.6억 22.28% 1년 추정 수익률
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
Berman McAleer
Berman McAleer Timonium, Maryland AUM US$8.62억 13.92% 1년 추정 수익률
Trust Company
Trust Company Manhattan, Kansas AUM US$11.5억 7.83% 1년 추정 수익률
Inspirion Wealth Advisors
Inspirion Wealth Advisors Libertyville, Illinois AUM US$8.8억 10.53% 1년 추정 수익률
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM US$13.9억 24.28% 1년 추정 수익률
MAM
Marotta Asset Management Charlottesville, Virginia AUM US$5.89억 14.57% 1년 추정 수익률

Prosperity Planning의 VOE 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Prosperity Planning는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) 지분을 1.8% 줄였어요. 약 US$17.1만 규모를 매도해, 현재 US$884만 상당의 45,199주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.96%이고, 순위는 #17예요.

Prosperity Planning는 2020년 4분기에 VOE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$1233만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 240개가 2026년 3분기 기준으로 VOE를 보유하고 있어요.

  • Prosperity Planning은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$884만 상당의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식 45,199주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Prosperity Planning이(가) Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식 837주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$17.1만예요.
  • 2026년 3분기에 Prosperity Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 비중은 1.96%였으며, 보유 종목 순위는 #17위였습니다.
  • Prosperity Planning는 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Prosperity Planning의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$1233만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 240개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 9일에 제출된 Prosperity Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.