Prosperity Plannings Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Prosperity Planning Aktiendetails zu VOE Fondsaktivität für VOE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,84 Mio. $	Verkaufen	45.199 -837	-2 %	-171.174 $	1,96 %	17
2026 Q2	9,1 Mio. $	Verkaufen	46.036 -704	-2 %	-136.205 $	2,09 %	16
2026 Q1	8,61 Mio. $	Verkaufen	46.740 -1.644	-3 %	-307.128 $	2,18 %	15
2025 Q4	8,58 Mio. $	Verkaufen	48.384 -285	-0,6 %	-49.879 $	2,24 %	15
2025 Q3	8,5 Mio. $	Verkaufen	48.669 -3.032	-6 %	-515.893 $	2,29 %	14
2025 Q2	8,5 Mio. $	Verkaufen	51.701 -1.420	-3 %	-224.836 $	2,45 %	13
2025 Q1	8,53 Mio. $	Verkaufen	53.121 -3.963	-7 %	-647.905 $	2,67 %	11
2024 Q4	9,23 Mio. $	Verkaufen	57.084 -7.382	-11 %	-1,25 Mio. $	2,96 %	11
2024 Q3	10,8 Mio. $	Verkaufen	64.466 -8.042	-11 %	-1,28 Mio. $	3,43 %	10
2024 Q2	10,9 Mio. $	Verkaufen	72.508 -6.577	-8 %	-998.035 $	3,73 %	8
2024 Q1	12,3 Mio. $	Kaufen	79.085 +4.028	+5 %	+591.407 $	4,27 %	7
2023 Q4	10,9 Mio. $	Kaufen	75.057 +3.395	+5 %	+455.987 $	4,07 %	7
2023 Q3	9,38 Mio. $	Kaufen	71.662 +3.483	+5 %	+482.408 $	3,92 %	8
2023 Q2	9,43 Mio. $	Kaufen	68.179 +4.221	+7 %	+562.692 $	3,89 %	8
2023 Q1	8,57 Mio. $	Kaufen	63.958 +2.646	+4 %	+367.058 $	3,74 %	8
2022 Q4	8,46 Mio. $	Halten	61.312	–	–	4,18 %	5
2022 Q3	7,47 Mio. $	Kaufen	61.312 +9.116	+17 %	+1,23 Mio. $	3,9 %	8
2022 Q2	8,46 Mio. $	Halten	52.196	–	–	4,32 %	8
2022 Q1	8,89 Mio. $	Halten	52.196	–	–	4,35 %	7
2021 Q4	7,85 Mio. $	Kaufen	52.196 +3.895	+8 %	+571.965 $	3,98 %	7
2021 Q3	6,74 Mio. $	Kaufen	48.301 +1.622	+3 %	+230.400 $	3,68 %	7
2021 Q2	6,56 Mio. $	Kaufen	46.679 +2.671	+6 %	+377.496 $	4,07 %	6
2021 Q1	5,94 Mio. $	Kaufen	44.008 +5.082	+13 %	+650.689 $	4,22 %	6
2020 Q4	4,63 Mio. $	Kaufen	+38.926	Neu	+4,36 Mio. $	3,92 %	6

Weitere Fonds mit VOE im Portfolio

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Berman McAleer Timonium, Maryland 862 Mio. $ AUM 13,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company Manhattan, Kansas 1,15 Mrd. $ AUM 7,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Inspirion Wealth Advisors Libertyville, Illinois 880 Mio. $ AUM 10,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MAM

Marotta Asset Management Charlottesville, Virginia 589 Mio. $ AUM 14,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VOE-Position von Prosperity Planning: Q3 2026 im Rückblick

Prosperity Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) im Q3 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 171.174 $ und hielt danach 45.199 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $. Die Position macht 1,96 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Prosperity Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VOE und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 12,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 236 von Wall St. Rank erfasste Fonds VOE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Planning 45.199 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Wert von 8,84 Mio. $.
Prosperity Planning verkaufte 837 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 171.174 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 1,96 % des Portfolios von Prosperity Planning aus und war dessen Position auf Rang 17.
Prosperity Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Prosperity Planning in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 12,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 236 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Prosperity Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .