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de Prosperity Planning Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prosperity Planning Detalles de la acción VOE Actividad de fondos de VOE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 8.84 M Vender
45,199
-837
-2% -USD 171 k 1.96% 17
2026
Q2 		USD 9.1 M Vender
46,036
-704
-2% -USD 136 k 2.09% 16
2026
Q1 		USD 8.61 M Vender
46,740
-1,644
-3% -USD 307 k 2.18% 15
2025
Q4 		USD 8.58 M Vender
48,384
-285
-0.6% -USD 49.9 k 2.24% 15
2025
Q3 		USD 8.5 M Vender
48,669
-3,032
-6% -USD 516 k 2.29% 14
2025
Q2 		USD 8.5 M Vender
51,701
-1,420
-3% -USD 225 k 2.45% 13
2025
Q1 		USD 8.53 M Vender
53,121
-3,963
-7% -USD 648 k 2.67% 11
2024
Q4 		USD 9.23 M Vender
57,084
-7,382
-11% -USD 1.25 M 2.96% 11
2024
Q3 		USD 10.8 M Vender
64,466
-8,042
-11% -USD 1.28 M 3.43% 10
2024
Q2 		USD 10.9 M Vender
72,508
-6,577
-8% -USD 998 k 3.73% 8
2024
Q1 		USD 12.3 M Comprar
79,085
+4,028
+5% +USD 591 k 4.27% 7
2023
Q4 		USD 10.9 M Comprar
75,057
+3,395
+5% +USD 456 k 4.07% 7
2023
Q3 		USD 9.38 M Comprar
71,662
+3,483
+5% +USD 482 k 3.92% 8
2023
Q2 		USD 9.43 M Comprar
68,179
+4,221
+7% +USD 563 k 3.89% 8
2023
Q1 		USD 8.57 M Comprar
63,958
+2,646
+4% +USD 367 k 3.74% 8
2022
Q4 		USD 8.46 M Mantener
61,312
– – 4.18% 5
2022
Q3 		USD 7.47 M Comprar
61,312
+9,116
+17% +USD 1.23 M 3.9% 8
2022
Q2 		USD 8.46 M Mantener
52,196
– – 4.32% 8
2022
Q1 		USD 8.89 M Mantener
52,196
– – 4.35% 7
2021
Q4 		USD 7.85 M Comprar
52,196
+3,895
+8% +USD 572 k 3.98% 7
2021
Q3 		USD 6.74 M Comprar
48,301
+1,622
+3% +USD 230 k 3.68% 7
2021
Q2 		USD 6.56 M Comprar
46,679
+2,671
+6% +USD 377 k 4.07% 6
2021
Q1 		USD 5.94 M Comprar
44,008
+5,082
+13% +USD 651 k 4.22% 6
2020
Q4 		USD 4.63 M Comprar
+38,926
Nuevas +USD 4.36 M 3.92% 6

Otros fondos que tienen VOE en su cartera

Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de USD 1623 M 25.73% Rendimiento estimado a 1 año
Krilogy Financial
Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Berman McAleer
Berman McAleer Timonium, Maryland AUM de USD 862 M 13.92% Rendimiento estimado a 1 año
Trust Company
Trust Company Manhattan, Kansas AUM de USD 1149 M 7.83% Rendimiento estimado a 1 año
Inspirion Wealth Advisors
Inspirion Wealth Advisors Libertyville, Illinois AUM de USD 880 M 10.53% Rendimiento estimado a 1 año
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año
MAM
Marotta Asset Management Charlottesville, Virginia AUM de USD 589 M 14.57% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prosperity Planning en VOE: resumen de T3 2026

Prosperity Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) en 1.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 171 k, y conservó 45,199 acciones valuadas en USD 8.84 M. La posición representa 1.96% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en VOE en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.3 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 277 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOE.

  • Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning tenía 45,199 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 8.84 M.
  • Prosperity Planning vendió 837 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 171 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF representó 1.96% de la cartera de Prosperity Planning en T3 2026 y fue su posición número 17.
  • Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Prosperity Planning en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 12.3 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 277 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.